[강재헌의 투자전략] '재료' 살아있는 제약·바이오…주가도 부활하나?
■ 재테크 노하우 머니쇼 &'강재헌의 투자전략&' - 강재헌 메리츠증권 영업부금융센터 부장 [증시 리뷰와 분석] ◇ 부장님, 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? - 뉴욕증시, 기술주 부진·연준 매파 발언에 혼조세 - 다우 0.44%↑·S&&5P500 보합·나스닥 0.18%↓ - 다우 지수만 6일째 상승…나스닥 이틀째 하락 - 불확실한 금리인하 궤도…투자자 매수 꺼려 - 10년물 국채입찰 부진..금리 4.5%에 다시 근접 - S&&P500, 장 중 5200선 터치…밸류에이션 부담 부각 - 월가 &'밸류에이션은 항상 커다란 과제가 될 것&' - 닐 카시카리 이어 수잔 콜린스 총재까지 &'매파&' 발언 - 미 금리 경로 불확실성 고조…뉴욕증시 하방 압력 - 애틀랜타 연은 GDP나우, 지난주 3.3%→4.2%로 상향 - 미 3월 도매판매 전월대비 0.4% 감소…예상 부합 - 미, 인텔·퀄컴의 中 화웨이 반도체 수출 허가 취소 - 수출면허 취소에…인텔 &'2분기 매출 예상치 하회&' - &'테슬라, 오토파일러 관련 &'사기&' 혐의 수사 중&' - 우버, 흑자 전망 깨고 &'깜짝 손실&' 충격에 6% 급락 - &'밈주식&' 성지 레딧, 상장 후 첫 실적 호조에 강세 - 미국 원유 재고 감소에 유가 상승…엔화 약세 재개 - 천연가스 하락…유가, 미 주간 원유 재고 감소에 반등 - 미 금리인하 시기, 15일 발표되는 4월 CPI에 달렸다 - CME 페드워치, 9월 인하 가능성 일주일 전 54%→67% ◇ 연내 금리인하 기대감이 살아나면서 향후 연준 행보에 관심이 쏠리고 있는데요. 연준 인사들의 발언도 이어지고 있죠. 일단 시장에서 보는 인하 시점은 9월이 유력한 상황인데, 부장님께선 금리인하가 빨라서 좋을 건 없다는 입장이셨잖아요? - 살아난 금리인하 기대…시장 대응전략은? - 연준 인사들 금리인상에 선 그어…&'결국은 내릴 것&' - CME 페드워치, 9월·12월 두 차례 금리인하 전망 - 연준 인사 한목소리 &'현 금리, 제약적&'…파월에 동조 - 윌리엄스 총재 &'연준 다음 행보는 금리 인하일 듯&' - 바킨 총재 &'통화정책 유지 시 인플레이션 2% 가능&' - 골드만 &'인플레 둔화 추세…7월·11월 인하 가능&' - 되살아난 금리인하 기대, 또 제동 건 닐 카시카리 - 카시카리 총재 &'금리 현 수준 더 지속할 여지 커&' - 20년간 나스닥, 2001년·2008년·2020년 큰 하락 - 금리인하 하면 기술주 시장 크게 하락 - 금리인하=가계와 기업 아사 직전…투심 악화 - &'금리인하 기대감 살아 있는 시기…증시에는 도움&' - &'금리인하 시즌 선방 업종은 &'음식료 섹터&'&' - K- 푸드 열풍, 음식료 업종 상승세 부각 ◇ 어제(8일) 국내 증시는 등락을 수십차례 반복하다 다행히 상승으로 마감했는데요. 부쩍 변동성이 커진 모습인데, 어제 장 부장님 눈에 띈 종목과 이슈들이 있을까요? - 희비 엇갈린 반도체주, 전강후약 종목별 장세 - 저평가된 반도체주 &'아이텍&'…장 중 상승폭 반납 - 아이텍, 시스템 반도체 테스트 전문 업체 - 아이텍, 반도체 검사장비 매출 지속 증가 전망 - V93K- PS5000 장비 도입한 국내 유일 회사 - &'아이텍, 마지막 남은 반도체 저평가주로 판단&' - 코스피, 외인·기관 매수에 2740선 안착…전망은? - 흔들리는 美 금리 전망에도 외국인 &'매수&'는 지속 - 외국인, 7거래일 연속 순매수세…2조 6000억 원 규모 - 증권가 &'외국인 수급 주목…수익률 결정력 높아&' - &'9만전자&'·&'20만닉스&' 주목…상저하고 패턴 전망 - HD현대마린솔루션, 첫날 &'따블&'…시가총액 7조 안착 - 코스피 이틀 연속 상승 2,740대 회복…코스닥은 강보합 - UAE, 한국 스타트업에 10억 달러 투자…LB인베와 합작투자사 - 고환율·고유가·고금리 &'3중고&'…투자 피난처는 조선·해운·방산 - &'30조 원 원전&' 발주 앞두고…체코대사, 한국 최신형 원전 방문 - &'미국서 보조금 1.2조&'…한화솔루션, 최대규모 태양광 공장 ◇ 어제 상장한 HD현대마린솔루션도 오전장 생각보다 힘이 없었는데 오후 들어 갑자기 상승하면서 장 중 한때 공모가 대비 100% 수준까지 치솟기도 했는데요. 쪼개기 상장 논란도 있었는데, 상장 첫날 흐름은 어떻게 보셨어요? - &'HD현대만 들어가도 주가 다이나믹한 움직임&' - 기술주 하락 시, 조선·해운주 반사이익 가능성 - 조선주, 주가 박스권 경향…눌림목 대기전략 - &'HD현대마린, 수급에 의한 급등락…대응 어려워&' - HD현대마린솔루션, 기대 너무 컸나···상장 평가는? - HD현대마린솔루션, 상장 첫날 96% 상승 마감 - 시초가 11만 9900원…장 중 최고가 16만 6100원 - &'따블&'했다면 HD현대마린솔루션 시총 7조 4142억 원 ◇ 최근 전력기기 종목의 강세가 이어지고 있습니다. 인공지능, 노후설비 등 여러 호재가 맞물리며 투자자들의 지속적인 관심을 받고 있는데요. 저번에 출연하셨을 당시 장기적인 성장성이 있는 섹터는 맞지만 올라탈 타이밍이 중요하다고 하셨거든요. 지금은 어떤 상황입니까? - &'전력기기 관련주, 강한 보유 의견 유지&' - &'전력기기 관련주, 절대 팔아서는 안 될 종목&' - &'전력기기 관련주 매도 시기, 실적 부진할때&' - &'전력기기주 실적, 내년은 올해보다 더 좋을 것&' - 전력기기 관련주 탑픽 &'일진전기&'…전력기기+케이블 - 일진전기, 2024년 기준, 수주 2.5년치 확보한 상태 - &'일진전기 매수 후 장기 보유 의견&' - 전력기기주, 수요 폭발에 실적도 후끈…지금도 매수 기회? - &'전력기기 관련주 상승 사이클 초입&'…톱픽은? - 대형 전력기기주 vs. 소형변압기 관련주…투자 전략은? ◇ 세계 최대 콩 생산국인 브라질에서 80년 만의 홍수가 발생했다는 소식에 대두 관련주를 필두로 식품주가 급등세를 보였는데요. 이런 이슈는 예측도 쉽지 않고, 대응도 어려운데, 단순 테마로 보고 접근해야 할까요, 아니면 좀 더 두고 지켜봐도 될 이슈라고 보십니까? - 사료관련주·수산주·육계관련주 &'들썩&'…대응은? - 음식료주, 삼양식품·CJ제일제당·풀무원 해외에서 인기 - &'유럽 입맛 잡는다&'…하림·마니커, 삼계탕 첫 수출 - 실적, 하림이 마니커 대비 우위…미국 삼계탕 수출 - &'마니커, 시총이 작아 주가 탄력성 좀 더 높아&' - 세계 최대 콩 생산국 브라질 &'최악 홍수&'…관련주는? - 브라질 폭우에 대두가격 상승전망…음식료·사료주 ↑ ◇ 최근 식품과 관련해서 눈에 띄는 보도가 나왔어요. 한 실험 결과 국내 산모의 모유에서 &'과불화 화합물&'이 검출됐다고 하는데요. 과불화 화합물이 뭔가 봤더니, 암이나 간 손상을 일으킬 수 있어 규제 대상이라고 하는데 수산물이 원인일 수 있다고 해요. 어떤 내용인지도 짚어주시고, 관련해서 주목해 볼 종목이 있다면 알려주시죠? - 버려진 플라스틱→바다→수산물→인간 체내에 축적 - 국내의 정수기 필터 업체 &'시노펙스&' 수혜 예상 - 시노펙스, 인공신장 신사업 본격 시장 진입 - 시노펙스, 전기차 배터리용 FPCB 성장 모멘텀 &'주목&' - 시노펙스, 대형 &'스마트 FPCB 모듈&' 베트남 공장 준공 - 시노펙스 실적발표 5월 10일, 빠른 접근 유효 - 모유에서 암·간 손상 가능성 &'과불화&' 검출…수산물이 원인? - 모유에서 &'과불화&' 검출…관련주는? - 국내 산모 모유서 &'과불화화합물&' 100% 검출 - 탄소와 불소의 결합 물질인 &'과불화 화합물&' - 열에 강하고 방수효과…요리기구 코팅제로 사용 ◇ 오늘(9일)이 마침 옵션만기일이죠. 연초 이후 국내증시의 주요 키를 쥐고 있는 게 외국인 수급이다보니 관심이 많이 가는데, 유독 선물시장에서 많이 사는 모습을 보여서요. 최근 외국인 수급은 어떻게 보시는지요? - 9일 옵션 만기일, 수급 변동성이 커질 가능성 - &'외국인 수급이 수익률 결정…순매수 지속 업종 찾아야&' ◇ 외국인들이 삼성전자를 많이 사고 있지만 증권사들의 종목분석 보고서를 들여다보면 SK하이닉스에 대한 전망이 좀 더 낙관적인 것 같거든요. 부장님께서도 여전히 삼성전자를 더 좋게 보시나요? - 주도섹터 반도체, SK하이닉스 주가 퍼포먼스↑ - &'삼성전자 적립식 투자 이유, 다양한 업종사이클 대응&' - 삼성전자, 10년 이상 장기 투자…단기로는 SK하이닉스 - 십만전자 vs. 20만닉스, 누가 먼저 달성할까? - 내년 HBM 10% 성장…반도체 투톱 주가 향방은? - &'10만전자 vs. 20만닉스&'...증권가는 하이닉스 편? - &'삼성보다 EPS·PER 우위&' SK하이닉스 손들어준 증권가 - 내년 HBM 10% 성장, &'10만전자&', &'20만닉스&' 가능 - 美 훈풍에 3주 만에 돌아온 &'8만전자&' ◇ 사실 반도체 투자에는 선택지가 많죠. 소부장 중에서도 전공정을 택할지 후공정을 택할지도 고민인데, 특히 HBM 대장주인 &'한미반도체&'의 신용융자잔고가 상장 이래 역대 최대치를 기록했거든요. 과열 논란에도 투자자들이 계속 몰리는 모습인데, 수급이 쏠리는 HBM에 계속 투자하는 게 맞을지, 아니면 덜 오른 종목을 찾아 투자하는 게 좋을지, 전략도 세워주신다면요? - &'반도체주, 투트랙 전략…쎈 종목+덜오른 종목&' - &'가장 쎈 종목 이오테크닉스…가장 덜 오른 아이텍&' - 수급 쏠리는 HBM vs. 아직 덜 오른 반도체주…전략은? - 한미반도체 &'빚투&' 역대 최대 찍었다 - &'TC본더&' 풀라인업 한미반도체, 예상 실적 뛰어넘나 - 1Q 호실적 낸 한미반도체 &'2025년까지 매출 1조 원&' - 반도체로 쏠리는 &'빚투&'…동학개미 &'최애&' 한미반도체 ◇ 유리 기판 쪽도 여전히 뜨겁습니다. 삼성전기가 유리 기판 사업에 속도를 내고 있는데요. 관련주들 안에서도 순환매가 되는 모습이라서요. 눈 여겨 볼 종목이 있다면 짚어주시죠? - 유리기판 관련주, HB테크놀러지·와이씨켐·필옵틱스 - &'유리기판 관련주, 눌림목 기다렸다 매수&' - 유리기판 현재 실용화 단계 전, 테마주로 분류 - &'손수건 법칙, 유리기판은 대장주 매매하는 전략&' - 켐트로닉스 주가 휘파람...삼성전기와 유리 기판 상용화 - 유리기판, LCDㆍOLED 사용되는 핵심 구성 요소 ◇ 2차전지 섹터는 유독 힘을 못 쓰고 있죠. 전기차의 수요부진에다 미국 대선으로 불확실성까지 커진 상황인데요. 시장의 관심은 회복 시점인데 2분기에도 실적 부진이 계속될 거라는 전망이 나오고 있어요. 저점매수 기회라고 담으신 분들은 우려가 크실텐데, 대응전략은 어떻게 가져가야 할까요? - &'기존 주도 2차전지주 아직 기다림이 필요&' - 2차전지주, 전고체배터리와 리튬관련주 주목 - AI데이터센터 전력망 유지…ESS 저장장치 필수 - 데이터센터, 전력기기 수요 증가…리튬가격 급등 전망 - &'금리 인하&' 기대에도 힘 못쓰는 배터리주…반등은 언제? - &'예상보다 좋았지만&'…1분기 실적, 보조금 빼면 &'사실상 적자&' - 美대선 불확실성 부담되는 상반기엔 실적 보고 &'단기매매&' - 업황 회복 기대에도 베팅 못하는 이유는…&'트럼프가 돌아온다&' - 신차 출시 이어질 4분기부터 반등…LG엔솔 밸류체인 유망 ◇ 제약바이오주도 좀 살펴보면요. &'바이오 코리아 2024&' 행사도 어제 막을 올렸는데요. 이번 달 말에 미국 암학회(ASCO 2024)를 앞두고 있기도 하고, 신약개발 소식도 들리던데, 눈 여겨볼 이슈와 종목도 소개해주시죠? - &'제약바이오, 카이노스메드 주가상승 가장 인상적&' - 카이노스메드, &'KM-819&' 기대감…&'파킨슨병 정복자&' - 카이노스메드, 파킨슨병 신약+에이즈 치료제 주목 - &'재료&'가 살아있는 제약바이오…주가도 부활하나? - K바이오, &'바이오코리아&' 참가…기술소개·파트너십 강화 - 불황에도 성장세 바이오 산업, 삼바·셀트리온 주도 - &'금리인하·암학회·셀트리온 성과&' 3중 호재 - 커지는 비만 치료제 시장…K-제약사 신약 개발 주목 - &'세계 암학회 출동&' K제약·바이오 주목 ◇ 네카오 이야기도 해봐야겠죠. 지난주 깜짝실적을 공개한 네이버는 오늘 게임 스트리밍 서비스인 &'치지직&'도 정식 출시를 앞두고 있고, 마침 카카오도 오늘 실적을 공개할 예정인데요. 두 기업의 향방은 어떻게 보십니까? - 한국산 &'네이버 라인&' 강탈하려는 일본 정부의 작전? - 네이버 치지직 9일 정식 출시…관련주 주목 - 日 라인서 네이버 퇴출 시동…사내이사 교체·지분 매각 - 네이버 놀라운 실적…주가에도 볕 들 날 오나? - 네이버, 1분기 영업익 4393억 원…전년比 32.9%↑ - 네이버 최대규모 M&&A &'포시마크&', 1년 만에 분기 흑자 - &'정식출시도 안했는데&'…네이버 치지직 월이용자 225만 명 - &'회복 요원&' 카카오 주가, 어떻게 &'국민 근심 기업&' 됐나 - 포털 1분기 실적…&'네이버 이번에 웃고·카카오 다음에&' [투자 전략] ◇ AI와 반도체 좋은 건 알지만 눈을 좀 돌려보자 싶은 분들도 분명 계시거든요. 부장님께서 지금 눈 여겨보고 계신 섹터나 종목이 있다면 소개해주시죠? - 강재헌 부장의 이번 주 탑픽 종목은? - 하림, 곡물가격 상승·EU 삼계탕 수출 두마리 토끼 - 하림, &'HMM 매각 무산&'에 주가도 부진…&'찐바닥&' - 하림, 1분기 영업익 104억 원…전년대비 171.7% 증가 - 반도체 다음 떠오르는 주도주는? - &'최대 실적 가능&'…전문가가 주목한 종목은? ◇ &'코리아 디스카운트&' 해소를 위한 밸류업 프로그램의 윤곽이 하나씩 드러나고 있지만 수혜주로 평가받는 종목들의 움직임은 여전히 들쑥날쑥합니다. 관련주 대응전략은 어떻게 가져가야 할까요? - 세금 혜택도 없는 기업 자율 공시, &'밸류업&'이 될까요? - 밸류업 수혜주 들쑥날쑥 행진...&'불확실성에 등락폭 확대&' - 연초 밸류업 프로그램 도입에 저PBR수혜주 급등 - 총선 결과 집권여당 참패로 동력 상실로 주가 하락 - 증권가 &'밸류업 추진 지속 중장기 저PBR주 수혜&' - &'저PBR도 좋지만…가치 투자땐 수익성 따져야&' - 사그라든 &'밸류업 열풍&' 구체적 혜택 없어 기대감 꺾여 - 현대차·기아, 발표 후 하락…금융·지주사 여전히 담을만 - &'세제개편 등 또 빠져 연초 같은 상승세는 어려워&' ◇ 4월 한달만 놓고 보면 수익률이 좋진 않았는데요. 앞으로가 더 중요하겠죠. 남은 5월 증시 향방과 더불어 투자자 대응전략까지 세워주시죠. - &'남은 5월, 돌다리도 두드려가며 건너자&' - 시장 대응전략, &'방망이 짧게 잡자&' - &'올라가는 종목 따라잡지 말고 눌림목만 이용&' - 본격적인 5월 증시 돌입…흐름 전망은? - 대내외 악재에 휘청인 한국증시…4월 수익률 &'G20 하위권&' - 코스닥 21위·코스피 14위 랭크…최하위 미·일 비해선 선방 - &'5월은 금리·환율 안정에 코스피 반등&' 전망 - &'코스피 PBR 신흥국보다 크게 낮아&'…한국증시 저평가 여전 - &'5월 박스권 장세 예상, 코스피 밴드 2550~2750&' - 단기고점 근접 시 주식비중 축소, 저점에선 비중 확대 ◇ 오늘 장 눈에 띄는 특징주와 대응전략은? (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
SBS Biz
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윤진섭
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2024.05.09