[어제장 오늘장] 실적 파도에 속수무책 국내증시…오늘 장 체크 포인트는?

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'어제장 오늘장&' - 장연재 시장이 편할 날이 없습니다. 최근 높은 변동성 장세가 이어지고 있습니다. 어제(25일)는 실적의 파도에 휩쓸렸습니다. 우리 시장 개장 전에 나온 글로벌 시총 7위 메타라는 거대한 파도에 SK하이닉스 어닝서프라이즈 같은 다른 호재 요인들은 힘도 못 쓰고 끌려다닌 하루였습니다. 양 시장 하루 전 상승분을 대부분 반납했습니다. 코스피가 1.76% 조정으로 2628선 코스닥도 1% 넘는 하방 압력 받으며 853선에 장을 마쳤습니다. 수급 상황 보시죠. 모처럼 들어왔던 외국인이 하루 만에 다시 매도로 방향을 바꿨습니다. 유가증권시장에서 3177억 원 매도 포지션 잡았고 기관도 5406억 원 팔자세로 지수를 끌어내렸습니다. 개인만 홀로 8725억 원어치 담았습니다. 코스닥 시장에서도 양 매도가 나왔습니다. 외국인이 2474억 원 매도 우위, 기관도 708억 원 매도 포지션 개인만 3276억 원 순매수 기록했습니다. 시가총액 상위 종목 마감가 체크하시죠. 유가증권시장에서 기아 딱 한 종목이 상승불 킨 걸 제외하면 모두 약세 흐름을 보였습니다. 우리나라 GDP가 예상외로 훨씬 강했고 시총 2위인 SK하이닉스가 호실적을 발표했지만 두 내용 모두 메타의 무게를 이겨내고 시장의 변화를 만들어 내기에는 역부족이었습니다. 엔비디아 하락에 동조화되며 삼성전자가 2.93% 하락 SK하이닉스 5.12% 미끄러졌습니다. 그리고 부진한 실적을 낸 LG에너지솔루션도 3.25% 조정을 받았습니다. 코스닥 시장으로 자리를 옮겨보면 여기도 2차전지와 반도체 소부장주의 약세가 전개됐습니다. 다만 액면 분할을 마친 에코프로가 거래를 재개하면서 4.5% 상승 기록했습니다. HLB를 밀어내고 다시 시총 2위 자리를 탈환했습니다. 2차전지 전해액 기업 엔켐도 2.36% 반등했습니다. 하지만 에코프로비엠 4.68% 조정을 받았고, 리노공업이 2%대 HPSP, 이오테크닉스 모두 5% 내외 하락하며 약세의 골이 깊었습니다. 조금 진정되던 환율은 다시 올랐습니다. 5원 80전 상승한 1375원이었습니다. 시장이 실적에 따라 일희일비하다 보니 그만큼 시장에 대한 피로감도 가중되고 있습니다. 실적 말고 다른 모멘텀이 있는 업종으로 눈을 돌려볼까요? 여러 증권사에서 계속해서 제약·바이오 업종에 대한 긍정적인 분석을 내놓고 있습니다. 어제는 KB증권이 제약·바이오 주요 이벤트 중 하나인 ASCO, 미국 임상 종양학회를 주목하라고 밝혔습니다. 5월 말일부터 미국에서 시카고에서 임상종양학회가 개최되는데요. 이에 앞서서 초록 제목이 공개됐습니다. 이 제목을 통해서, 신약 개발의 성패 및 기술이전/파트너십 가능성을 점쳐볼 수 있는데요. 국내외 기업들의 초록 제목을 보면 비소세포폐암 치료제, 항체 약물 접합체로 약물 효과를 극대화할 수 있는 ADC, 이중항체, 면역항암제, 환자의 면역 세포를 이용해서 맞춤형으로 치료하는 CAR-T(카티) 등 거론되는데요. KB증권은 안정적인 실적 기반의 대형주 중에서 위에 거론된 부문에 연구 개발 모멘텀이 있고, 경쟁력이 수면 위로 올라오고 있는 바이오텍을 주목하라고 강조했습니다. 마지막으로 오늘(26일) 장 체크 포인트 확인하시죠. 오늘도 실적 발표는 계속됩니다. 기아와 현대모비스, LIG 넥스원, 삼성중공업, S-Oil 이 1분기 실적을 내놓습니다. 자동차와 방산 업종 등에 영향을 미칠지 확인이 필요합니다. 그리고 LG에너지솔루션 이후로 IPO 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션 청약이 오늘까지 이어집니다. 청약 첫날이었던 어제 1조 원이 넘게 몰렸다고 하는데 이번 청약이 조선, 기자재 시장까지 훈풍을 불어넣어 줄지 주목됩니다. 시간 외 특징주에서 오늘 장 힌트도 잡아볼까요? 2차전지, 구리, 전선, 전기차 관련주가 시간 외 거래에서 강했는데요. 특히 세계 최대 광산 기업인 BHP 그룹이 경쟁사인 앵글로 아메리칸 입수 합병을 추진한다는 소식에 어제 장 마감 이후에 있었고요. 중국에서 열리고 있는 베이징 모터쇼에서 샤오미가 신차를 출시했는데, 큰 인기를 얻고 있어 전기차 관련주도 주목받았습니다. 오늘 장에서 해당 테마를 이끄는 모멘텀이 될지 지켜보시죠. 요즘 국내 증시 거래 시간보다 우리가 쉬는 사이 일어나는 일들이 더 중요한 상황이 벌어지고 있습니다. 간밤에는 미국의 1분기 성장률, 물가 쇼크가 확인됐죠. 우리 시장에 충격이 이어질 수 있으니 신중하게 시장 대응하셔야겠습니다. 지금까지 어제장 오늘장이었습니다.

[이재모의 기업탐방] 제노포커스 다시 매물로…글로벌 화학사 인수전 뛰어드나

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'이재모의 기업탐방&' - 이재모 그로쓰리서치 대표 [전일 장 증시 리뷰와 분석] ◇ 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 살펴보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? - 다우 0.67% 상승…나스닥·S&&P500, 7거래일 만에 반등 - 미 M7 실적 앞두고 저가 매수 유입…불안심리 크게 완화 - 이란- 이스라엘 &'그림자 전쟁&' 전환에 투심 안정화 - 엔비디아 4.4%·ARM 6.8%↑…반도체주 다시 회복 - SMCI, 전거래일 23% 폭락…불안한 장세 속 0.47%↑ - SMCI, 장 초반 2.83% 상승 30분 만 폭락…겨우 회복 - 테슬라, 판매 부진에 잇단 가격 인하…주가 3.4%↓ - &'횟집 시가보다 더해&' 테슬라 가격 낮췄다 다시 올려 - 테슬라, 올해 1분기 순이익 25억 1300만 달러…24.3%↓ - 테슬라 매출 늘었지만 순이익 &'뚝&'…&'영업이익률 감당 가능&' - 이번 주 기술주 잇단 실적 발표…AI기대치 충족 관건 - 이번 주 테슬라·메타·MS·알파벳 등 실적 발표 - 미 국채금리·달러 보합…2년물 금리 4.97%선 등락 - 이란 외무장관 &'재공격 없다&'…국제유가 소폭 하락 - 카시카리, 금리인하 올해 이후 연기 가능성 재차 언급 - 카시카리 &'인플레 2% 이하 확신 들 때까지 인내심 필요&' - 25일 발표, 美 1분기 GDP 성장률 속보치 2.5% 예상 - 미 물가지수가 &'변곡점&'…금리인하 신중론 확산될까 - 미 3월 근원 PCE 물가지수, 전년 대비 2.6% 상승 예상 ◇ 어제(22일) 우리 증시도 짚어보죠. 시장 우려와 달리 오히려 훨훨 날았습니다. 중동발 우려 완화와 정부의 밸류업 프로그램 재부각, 여기에 더해 낙폭과대 인식에 따른 반발매수세 유입 등에 힘입어 급락 하루 만에 반등에 성공했는데요. 눈에 띈 이슈와 종목들도 짚어주시죠. - 2600선 되찾은 코스피…어제 장 특징주는? - 코스피, 1.45% 급등 마감…이번 주 &'분수령&' - 코스피, 1.4% 상승해 2,630대 근접…코스닥도 올라 - KB금융 9.11%·삼성물산 6.66% 상승 - 정부 밸류업 프로그램 재부각…은행·보험·자동차 강세 - 전기차·2차전지, 낙폭과대 따른 반발매수세 유입 - 1분기 화장품 수출 전년동기 대비 21% 증가 - 클리오, 일본 핵심 벤더업체 인수…&'신성장동력 확보&' ◇ 오랜만에 밸류업 이야기부터 해 보죠. 최상목 경제부총리가 기업 밸류업 프로그램과 관련한 세제 혜택과 구체적인 방향성을 발표했는데요. 배당소득세를 대폭 감면해 주기로 했는데, 이게 현실화되면 세금 부담이 얼마나 줄게 되는 건가요? - &'밸류업 세제개편&' 배당소득세 대폭 감면? - 다시 살아난 밸류업 기대감…코스피, 2620선 회복 - 최상목 부총리 &'밸류업 변함없이 추진&' 강조 - &'주주환원 기업에 대한 세제지원 방안 구체화한 효과&' - 밸류업 관련 은행·자동차·지주사 등에 매수세 유입 - 삼성전자·하이닉스 제외, 시총 상위주 대부분 상승 - LG엔솔·삼성바이오·셀트리온·POSCO홀딩스 상승세 - &'기업 밸류업&' 일환…배당소득 분리과세 방침 발표 - 주주환원 요구…&'배당 확대&'서 &'자사주 매입·소각&'으로 - 최상목 부총리, 기업 밸류업 세제지원 처음으로 발표 - 배당소득 분리과세 결정…세율 20~30% 결정 유력해 - &'주식투자자 1400만 명…어떤 방식이든 국회 설득&' - 최상목 부총리 &'배당소득에 분리과세&' - 기재부 &'기업들, 배당에 자사주 소각까지 마쳐야 법인세 경감&' ◇ 사실 여당의 총선 패배로 밸류업 정책이 동력을 잃을 것이라는 시장 우려가 있었던 것도 사실인데요. 그런 우려는 이제 좀 사그러드는 모습이에요. 그래서인지 조정받았던 금융주들이 간만에 크게 올랐는데, 이런 흐름 계속 이어갈 수 있을까요? - &'조정, 받을 만큼 받았다&'…다시 달리는 은행주? - 실적·밸류업 기대…코스피 상승 이끈 금융주 - 금융주, 상승 흐름…은행·보험·증권 동반 강세 - KB·하나·신한… 금융株 실적발표 앞두고 강세 - 25일 KB금융 1분기 실적발표…신한·하나·우리는 26일 - 4대 금융지주, 홍콩ELS 배상금 선반영 - KB·신한·하나, &'순이자이익&' 증가율 플러스 - 주요 금융지주 순익 감소 &'일회성&'…실적 개선세 지속 ◇ 제약·바이오주 내에서도 최근 주주 환원 정책의 일환으로 자사주 매입과 소각에 집중하면서 일부 종목들은 상승세를 보이기도 했는데요. 눈여겨볼 종목과 접근 전략도 세워주신다면요? - 금리 불확실성 여전…제약·바이오株, 대응 전략은? - 자사주 매입·소각에 열중하는 제약바이오 - 셀트리온, 영업이익 감소에도 목표가 상향 - 셀트리온 자사주 750억 매입, 2000억 규모 추가 소각 - 셀트리온, HK이노엔, 휴메딕스, 유유제약 주목 ◇ 첫 스타트는 잘 끊었습니다만, 이번 주에는 이슈가 굉장히 많죠. 실적발표부터 각종 지표들까지 챙겨야 할 것들이 많은데, 투자자분들이 눈여겨봐야 할 이벤트와 일정도 짚고 넘어가야 할 것 같아요. - 시장 변곡점 &'빅위크&'…눈여겨볼 이벤트는? - GDP·PCE와 빅테크 실적 주목 - 테슬라·메타·MS·알파벳 실적 발표 - 루마니아 대통령 방한, 23일 尹 대통령과 정상회담 - 루마니아 대통령과 방산·원전 논의 - 현대로템 K2전차 3~4조 원 규모 수주 기대 - 한화에어로, K9자주포 54문 등 1.4조 원 수주 기대 - LIG넥스원, 휴대용 지대공 유도무기 수출 논의 - 美, 中 금융기관 제재 검토…블링컨 방중 기간 경고할 듯 ◇ IPO 시장도 슈퍼위크를 맞았습니다. 이번 한 주 동안에만 4개의 공모주가 청약을 진행하는 숨 가쁜 일정이 진행되는데요. 올 상반기 최대어인 HD현대마린솔루션 뿐만만 아니라 흥행 보증수표인 이차전지주들이 포진해 있어 관심이 커지고 있거든요. 눈여겨 볼 종목이 있다면 소개해 주시죠. - 3조 대어부터 이차전지주까지…&'공모주 슈퍼위크&' - 2차전지부터 &'3조 대어&'까지…공모주 슈퍼위크 돌입 - 첫 주자 디앤디파마텍…2차전지 민테크·코칩 눈길 - 새내기주 줄줄이 공모가 하회, 고평가 논란 지속 - 디앤디파마텍, 22~23일 청약…공모가 3만 3000원 확정 - &'IPO 대어&' HD현대마린 오는 22일 공모주 청약 개시 - &'LG엔솔 이후 최대 규모&' HD현대마린솔루션 출격 - 흥행 보증수표 이차전지주 민테크·코칩도 주목 - 코칩 &'초소형 2차전지 글로벌 넘버원 목표&' - 코칩 24일부터 일반청약 시작…상장일·공모가는? - HD현대마린, 선박보수 및 개조와 친환경 토탈 솔루션 ◇ AI 시장을 주도하며 &'갓비디아&'로 불렸던 엔비디아가 지난 주말 급락하면서 삼성전자와 SK하이닉스 주가 흐름에도 경고등이 켜졌습니다. SK하이닉스는 오는 목요일(25일) 오전 9시 1분기 확정 실적을 발표하고 콘퍼런스콜을 진행할 예정인데요. 관전 포인트 짚어주신다면요? - &'갓비디아의 배신&'…&'8만 전자·20만 닉스&' 멀어지나? - TSMC 1분기 &'깜짝 실적&'…&'2분기 이후는 장담 못 한다.&'&' - ASML·TSMC 전망 캄캄…삼성전자·SK하이닉스 &'주르륵&' - &'엔비디아 쇼크&'에 삼성전자 7.6만 원선…&'17만 닉스&' 사수 - &'전 세계서 가장 싼 AI주&' 무너진 8만 전자, 전망은? - SK하이닉스, 1분기 HBM 시장 점유율 59% 추정 - HBM 및 128GB DDR5 등 특수 DRAM 매출 증가 - 1분기 매출 12조 2526억 원…영업이익 2조 7000억 전망 - 매출 60兆 눈앞… SK하이닉스, 다시 글로벌 &'빅5&' 노린다 - 증권가 장밋빛 전망도…&'실적 개선 이어질 수 있어&' ◇ 최근 현물 수급에서는 기관과 외국인의 줄다리기가 이어졌는데요. 선물시장에선 외국인이 4천억 원가량 매수세를 보였거든요. 최근 수급 주체들의 매매패턴은 어떻게 해석해야 하나요? - &'외국인 코스피 선물 시장 복귀&'…수급 진단은? - 전쟁보다 무서운 실적…&'반도체 별거 없나&' 짐 싸는 외국인 - 4월 중순 이후 국내 증시 외국인 순매도 전환 - 4월 외국인, 3조 원 순매수…삼성전자 2.9조 원 - 기관, 개인은 삼성전자 순매도 1위 - 실적 중심으로 매수와 차익실현…종목별 수급 차별화 ◇ 중동 지역 전쟁 확산 우려가 완화되자 정유주와 해운주가 약세를 보였는데요. 뒤늦게 들어가신 분들 속이 많이 상하실 것 같은데, 지금이라도 팔고 나오는 게 나을까요? - &'중동 긴장&' 완화 모습…정유·해운주 약세 보여 - &'중동 리스크&' 확대 우려 완화에…정유株 급락 ◇ 환율도 안정세를 찾는 모습입니다. 사실 중동리스크는 미지의 악재도 아닌데도 주가는 과도할 정도로 민감하게 반응하는 것 같다는 의견도 있거든요. 환율 향방은 어떻게 보세요? - 중동분쟁 확산 우려 감소…환율, 하루 만에 하락 전환 - 원·달러 환율 3.0원 내린 1,379.2원 마감 ◇ 최근 미·중 갈등이 심화되면서 우리 기업들의 반사이익 기대감이 커지고 있습니다. 대표적으로 철강, 알루미늄, 조선주에 이르기까지 여러 수혜섹터들이 거론되고 있는데, 어디에 초점을 맞춰 투자 전략 짜보면 좋을까요? - 미중 무역전쟁 재점화…반사이익 노려볼 섹터는? - 블링컨 미 국무부 장관, 24~26일 방중 예정 - 조선주, 미중 갈등 수혜주 부각…단기 vs 추세 상승? - 삼성중공업, 주가 급등…미중 통상 갈등에 수혜주 부각 - 겹호재 만난 삼성바이오…&'하반기엔 다시 황제주&' - 미중 갈등 반사이익 기대…모멘텀 부자 제약·바이오 ◇ 5월 MSCI 지수 변경이 한 달 앞으로 다가왔는데요. 증권사에선 알테오젠과 HD현대일렉트릭, 엔켐 등 3종목의 편입을 예상하고 있는데, 이 기대감으로 많이도 올랐지 않습니까? 지금부턴 어떤 전략으로 대응해야 할지 알려주시죠. - HD현대일렉트릭·알테오젠·엔켐, 5월 MSCI 편입 전망 - HD현대일렉트릭, AI 글로벌 전력 수요 증가 수혜주 - 알테오젠, 머크로부터 면역항암제 키트루다SC 독점 사용권 - 2차전지 업황이 좋지 않은 상황에서도 엔켐 홀로 승승장구 [기업탐방 종목] ◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업 소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠. - 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는? - 팸텍, 전장용 CCM 개발 박차…2024년 매출 발생 기대 - 팸텍 &'LG이노텍이 러브콜한 CCM 장비사, 해외로 뻗는다&' - 프리미엄 스마트폰 점유율 증가 - 차량용 CCM 시장 수요 증가 - XR기기 탑재 카메라 모듈 수요 증가 - 중국 전장용 카메라 모듈 장비 기업 엔티안 인수 - 반도체 자동화 장비 매출 비중 확대 - 불량분석 시료제조 장비 주목 - 23년 매출액 1048억 원, 영업이익 152억 원 - 부품 내재화와 마진율 높여 영업이익률 증대 [기업탐방 A/S] ◇ 예전에 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트 해주실 내용이 있으시다면요? - 기업탐방 업데이트, 주가 상황과 전망은? - 국내 1위 산업용 효소 업체인 제노포커스 매각 절차 - 제노포커스 다시 매물로…글로벌 화학사 인수전 뛰어드나 ◇ 실적 개선 기대감이 높아진 &'여행주&'의 상승세는 한풀 꺾인 분위기입니다. 해외여행 수요가 코로나19 이전 수준의 회복세에 그치는 것이 아닌, 이를 뛰어넘는 수요를 보여야 주가가 추가 동력을 얻을 것이란 전망인데요. 접근 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요? - 반격 준비 마친 여행테마株…&'떨어질 만큼 떨어졌다&'? - 여행株, 실적 기대감 높아지는데 주가 &'잠잠&' - 항공주와 면세·카지노 등 관광·레저 섹터 ◇ 이번 주에는 굵직한 기업들의 실적 발표가 줄줄이 이어질 예정인데요. 지난주 광고 관련주 언급 주신 이후 주가가 급등하는 모습을 보였거든요. 이번 주에 눈여겨볼 종목과 섹터가 있다면 짚어주시죠. - &'최대 실적 가능&'…전문가가 주목한 종목은? - &'中 폴더블폰 시장 가파른 성장&'…파인엠텍 주목 - 파인엠텍, 폴더블 시장 확대 시 주가 트리거 - 파인엠텍, 폴더블 생태계 확장의 최대 수혜업체 (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

[강재헌의 투자전략] 반도체 업황 회복세…주목해야 할 반도체 소부장주는?

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'강재헌의 투자전략&' - 강재헌 메리츠증권 영업부금융센터 부장 [전일장 증시 리뷰와 분석] ◇ 부장님, 본격적인 이야기에 앞서 국내 증시에 영향을 줄 수 있는 뉴욕증시 마감 내용부터 짚고 넘어가 보죠. 시장 상황은 어땠습니까? - 금리인하 전망 내년으로 후퇴…증시 흐름 진단은? - 다우 0.06%↑…S&&P500 0.22%·나스닥 0.52%↓ - 뉴욕증시, 금리인하 지연·실적 주시하며 혼조 마감 - &'매파&' 파월·연준 인사들 &'강경 발언&'에 투심 위축 - 윌리엄스 이어 보스틱 매파 발언에 국채금리 치솟아 - 뉴욕 연은 총재 &'필요하다면 금리 인상 배제 안 해&' - 애틀랜타 연은 총재 &'연말까지 금리인하 적절치 않아&' - 미 3월 경기선행지수 0.3% 하락…&'경제 전망 취약해&' - 미 3월 기존주택 판매 419만 채…전월 대비 4.3% 감소 - &'경기 순환상 반등했으나 주택 판매는 교착 상태&' - TSMC, &'깜짝 실적&'에도 신중한 전망에 주가 5% 하락 - TSMC 1분기 순이익 70억 달러…전년 대비 8.9% 증가 - 넷플릭스, 예상 웃돈 실적에도 시간 외서 3% 하락 - 넷플릭스 신규 가입자 수 933만 명…기대 매출은 예상↓ - 도이체방크, 테슬라 &'보유&' 의견·목표주가 하향 조정 - 테슬라 주가 닷새째 하락…시총 월마트 아래로 추락 - 월가 테슬라 평균 목표주가, 올해 초보다 21% 떨어져 - 여전히 견조한 미 노동시장…인플레 고착화 초래 우려 - 신규 실업수당 청구 건수 21만 2000명…전주 수준 유지 - 실업수당 청구, 지난해 9월 이후 20만 건대 초반 유지 - &'계속 실업수당&' 청구 181만 2000건…2000건 증가 - 국제유가, 눈치 보기 장세…브렌트유 4일 연속 하락 - 달러 강세 지속…달러인덱스, 0.19% 오른 106.15 - BofA &'내년 3월까지 금리인하 미룰 실질적 위험&' - 이코노미스트 &'고금리 지속 시 경제·부채·증시 타격&' ◇ 어제(18일) 국내 증시는 유가 우려와 환율 불안감이 어느 정도 진정되면서 상승 마감했는데요. 특히 낙폭이 컸던 종목들 중심으로 저가 매수세가 많이 들어도기도 했습니다. 어제 장 눈에 띈 종목과 이슈들이 있을까요? - 환율 급등세 다소 진정, 흐름 진단은? - 원화 강세와 돌아온 외국인…코스피, 2630선 회복 - 상승세 주도한 외국인·기관, 5800억·690억 매수 - 원·달러 환율, 한미일 재무장관 성명에 13.9원 급락 - 낙폭 과대 인식·중동 우려 완화…저가 매수세 유입 - 시가총액 상위주, 자동차주 제외 일제히 상승 마감 - ASML &'어닝 쇼크&' 이후 TSMC 호실적에 반도체주 반등 - AI 광풍에 전선주마저 움직였다…20년 만에 상승 랠리 - AI 경쟁 가속화, 데이터센터 확장·전력 인프라 구축 - LS일렉트릭·HB현대일렉트릭 등 전력설비주 급등세 - 변압기·전선 등 전력기기 공급 부족 심화 전망 - 구리 수요 증가 덕에 구리 가격 22개월 만에 최고 - 이창용 &'환율 변동성 시장 수준 약간 벗어나&'…거듭 경고 - 과거 3차례의 고환율 상황과는 다소 차이 - 한 달 만에 5% 급등…역대 4번째 &'1400원&' 찍은 환율 - &'신용 위험&' 과거와는 다른 양상 - 코스피, 1.95% 급등 마감…거래대금 10조 &'복귀&' - 외국인 현·선물 순매수...낙폭 과대 반발매수세 유입 - 코스피 닷새 만에 반등해 2,630대 복귀…코스닥 2.7% 급등 - 환율 진정…&'중동 리스크 완화에 미 국채 금리 반락 긍정 작용&' - &'돌아온 외국인&' 나흘 만에 순매수…철강·제약·조선주 강세 - ASML·TSMC 실적에 삼전·SK하닉 요동…&'하반기 업황 회복&' - 코스닥 850 회복...에코프로비엠·엔켐·HLB·알테오젠 &'급등&' ◇ 걱정되는 건 달러·원 환율 상승 영향으로 그동안 지수 상승을 주도했던 외국인이 돌아선 것이었는데, 어제 시장을 보면 외국인들이 다시 많이 사들이더라고요. 외국인 순매도세도 이제 끝났다고 봐도 될까요? - 다시 돌아온 외국인...순매도세 끝났나? - &'잘 먹고 갑니다&'…외국인, Buy 아닌 Bye 코리아 - 원화가치 하락에 외국인 차익실현 나서 - 밸류업 기대감 유효…추가 매도 제한적 분석도 ◇ 가상자산 시장 최대의 주목 포인트 중 하나인 비트코인 반감기, 이번 주말에 예정이 되어있는데. 예상외로 비트코인 가격뿐만 아니라 관련주들까지 부진한 흐름 보여주고 있습니다. 반감기 효과가 이제 사라진 게 아닌가 싶어요? - 비트코인 반감기 임박...코인 시장 키포인트는? - 비트코인 반감기 D-1, 조정 이어질까 - 반감기 코앞인데...비트코인, 6만 달러 선도 위태 - 반감기·ETF 승인 호재에도 장세 전망 &'극과 극&' - 4월 반감기 도래…이란의 이스라엘 공격 &'악재&' 발생 - 가격 상승 부담감·인플레이션 우려…비트코인 가격 하락 - 홍콩, 비트코인·이더리움 현물 ETF 아시아 첫 승인 - &'홍콩발 호재, 장기적으로 가상자산 가격에 긍정적 영향&' - &'비트코인, 반감기 후 가격 상승 전망&' - &'지난 싸이클을 뛰어넘는 상승폭을 기대하긴 어려워&' ◇ ASML 실적 발표 이후 국내 반도체주 타격에 대한 걱정도 많았는데, 생각보다 괜찮은 모습입니다. 지난번 삼성전자에 대해선 적금처럼 담아가라는 말씀 주셨는데, 여전히 유효한가요? - 투자 고민된다면…&'삼성전자&' 적금처럼 담아라? - 삼성전자, 또다시 8만 원 밑으로…더 멀어진 &'10만전자&' - 미 반도체 지수 하락에도 삼전·하이닉스 상승 - &'올해 반도체 업황 회복세…주가 상승 기조 예상&' - &'견조한 업황으로 삼성전자 연간 영업이익 상향 조정 가능&' - ASML, 1분기 매출·수주 부진…중국 매출이 절반 차지 - 삼성전자, 미국서 약 9조 원 반도체 보조금…역대 3번째 규모 - &'미국 내 파운드리 경쟁에서 누가 승기 잡는지가 관건&' ◇ 반도체 소부장주들에 대한 관심도 여전합니다. 마침 TSMC가 1분기 좋은 실적을 내면서 오늘(19일) 국내 반도체 관련주도 좋은 흐름이 예상되는데, HBM은 물론 유리 기판 관련주까지 투자처가 다양합니다. 어디에 초점을 맞춰서 투자전략을 짜보면 좋을까요? - HBM vs. CXL vs. 유리 기판…주목해야 할 반도체 소부장주는? - AI 반도체 원하는 유리 기판…수혜주 뭐 있나? - HBM, D램군에서 매출 비중 가장 높아질 것 - 디아이, 이달 들어 58.8% 상승…HBM 수혜 기대 - 이오테크닉스, 이달 들어 17% 상승...경쟁력 경쟁사 대비 우월 - HBM 관련 장비 업체 실적 개선 전망 - AI 반도체 붐과 함께 주목받는 &'유리 기판&' - CXL 관련주, 엑시콘·네오셈·오픈엣지테크놀로지·퀄리타스반도체 - 미 보조금에 삼성 &'CXL&' 거점 확대 기대감 상승 - AI 반도체, 유리 기판 채택 기대감 커져 - SKC·삼성전기 등 유리 기판 관련주 껑충 ◇ 간만에 2차전지주들도 상승세를 보였는데요. 전기차 수요 부진에 테슬라의 감원 소식까지 겹쳐 걱정이 많았는데, 실적 개선 가능성이 높은 2차전지주들은 저가매수를 고려해 보라는 조언이 나오고 있어서요. 눈여겨볼 종목이 있다면 짚어주시죠? - 꺼진 2차전지주도 다시 보자…지금이 매수 타이밍? - &'대규모 감원&' 나선 테슬라…국내 2차전지주 줄하락 - &'2차전지 업종 높은 가격 메리트·실적 전망 회복세 가시화&' ◇ 최근 로봇주엔 다양한 호재가 쏟아지고 있죠. 며칠 전에는 정부가 올해 상반기 중으로 &'첨단로봇 기술개발 로드맵&'을 발표할 예정이라고 밝히기도 했는데요. 로봇주, 이제 본격 상승 모멘텀이 왔다고 봐도 될까요? - &'로봇 부품 80% 국산화&'...엔진 달구는 로봇주? - 정부 &'상반기 중기 지원안 발표…로봇 핵심부품 국산화 추진&' - 로크웰 오토메이션 &'한국 로봇 기업과 협력 강화할 것&' - 경제부총리, 첨단로봇기업 도전적 R&&D 지원 확대 강조 ◇ 수출하면 빠질 수 없는게 현대차와 기아죠. 조정장에서도 현대차와 기아는 살아남기도 했는데, 최근 신사업 분야에서 두각을 보이고 있고 실적 기대감도 큰 상황입니다. 지금이 저가 매수 기회라고 봐도 될까요? - 외국인·기관도 산 현대차·기아…&'따라 담아볼까&' - 환율 1400원, 오히려 좋아…코스피 내릴 때 현대차·기아 역주행 - 수출이 중심인 자동차 업종 달러 강세 시 이익 규모 증가 - 외국인, 현대차 6거래일간 순매수 우위 - 현대차·기아 신사업 계획에 실적 기대감↑ - 현대차 신사업 &'로봇&' 부문 성장성 주목 - 현대차·기아 3월 도매판매량 전달 대비 17%·12% 증가 - 현대차·기아 1분기 영업이익률 추정치 9.2%·11.6% - 현대차·기아, 1분기 유럽서 27만 8000대 판매…전년 대비 1.3%↓ - 6월 현대차 인베스터데이에 주주가치 제고 방안 발표 ◇ &'AI발 전력 부족&'이 전 세계적 이슈로 떠오르면서, 관련주들이 연일 주목받고 있죠. 구리, 전선, 전력설비, 데이터센터 등 관련섹터가 다양한데, 어디에 주목해서 투자 전력을 짜보면 좋을까요? - AI=반도체+구리, AI발 전력위기…투자 전략은? - 구리·전선·전력 설비·데이터센터…수혜 종목은? - 구리, 전선과 변압기에 모두 들어가는 핵심 재료 - 미국 전력 소비량, 다시 1990년대 수준의 빠른 성장세 - 윤 대통령 &'AI·AI반도체 분야 9.4조 투자&' - &'반도체 메가 클러스터&' 규제 혁파·지원 확대 - &'클라우드는 AI 필수 인프라&'…정부, 연내 4차 기본계획 마련 - &'전력기기 업황 강세 진입…전력기기 공급 부족 심화될 것&' - HD현대일렉트릭, 북미 현지에 초고압 변압기 생산라인 보유 - 전력수요·구리값↑훈풍 맞은 LS그룹 주가 탄력 - LS일렉트릭, 1분기 예상 영업이익 감소 전망 - LS일렉트릭, 북미 중심 신규 수주 증가...매출 개선 전망 - 효성중공업, 긍정적인 업황에 중장기 성장 전망 - 효성중공업, 수주에서 가격 주도권을 이어갈 것 ◇ 시장 변동성이 커지면서 다양한 테마주들이 등장하고 있습니다. 특히 바이든 대통령이 중국산 철강과 알루미늄 관세를 3배 올리겠다고 엄포를 놓으면서 어제는 철강, 알루미늄 관련주들이 강세를 보였는데, 일시적 테마로 봐야 할까요? - 바이든, 중국 철강재에 폭탄 관세‥국내 철강사 주가 급등 - 바이든 &'중국산 철강 관세 3배 인상&'…국내 철강주 강세 - 중국, 철강·알루미늄 &'저가 밀어내기&' 식으로 수출 - 중국산 특정 철강과 알루미늄 제품의 평균적 관세 현재 7.5% - 바이든 대통령이 직접 권고한 세율 25%에 달해 ◇ 조선업 주가는 그동안 간혹 꿈틀댄 적이 있었지만 오랫동안 우하향을 벗어나지 못했는데요. 최근 들어 시장의 평가가 달라지는 모습이에요? - 2007년 초호황기 재연할까…조선업 &'수퍼 사이클&' 증거는? - K- 조선 흑자인데…HD현대미포만 1Q 나 홀로 적자 - 올해 1분기 151억 원의 영업손실 예상… 6개 분기 연속 적자 - 현대미포조선, 2022년까지 수주한 물량 올해 실적에 약 83% 반영 예상 - 조선 기업 장기 불황에 주가 1/4토막…호재 겹치며 실적 반등 조짐 - 조선 기업 &'수주와 매출 모두 좋은 시기&'…미중 갈등도 호재 - 선박 수출 증가율 전년 동월 대비 102.1% 상승 ◇ 다음 달 1일부터 5일까지 이어지는 중국 노동절 연휴 기간동안 제주를 찾는 단체 관광객이 크게 늘 것으로 예상되면서 중국소비주에도 관심이 집중되고 있는데, 가장 큰 수혜 예상 섹터는 어디라고 보십니까? - 제주에 유커 귀환… 중국 노동절 특수 수혜 예상 종목은? - &'유커가 돌아온다&'…노동절 특수로 롯데관광개발 수혜 예상 - 중국 경기 살아나나…관광·뷰티·카지노주 &'생기&' - 글로벌텍스프리 한달새 38%↑...토니모리·파라다이스 등 강세 - 카지노주 파라다이스·토비스 주목 ◇ 최근 증시 상승세가 둔화하면서 경기 방어적 성격의 식품주로 수급이 들어가는 모양새입니다. 내수 소비는 줄었지만 해외 수출 비중이 높은 기업들이라 환율 상승이 오히려 호재로 작용한 상황인데요. 식품주 대응 전략은 어떻게 짜면 좋을까요? - &'증시 죽쒀도 오르는 종목 따로 있다&'…줄줄이 신고가 찍는 K푸드 - 조정장으로 돌아서자 &'경기 방어주&' 식품주 반등 - K-푸드 매운맛 열풍에 주가도 날았다…일 년간 127% 뛴 삼양식품 - 해외 수출액 많은 삼양식품 환율 상승 호재로 작용 - 경기 방어 업종 음식료주 신고가 - 불닭볶음면 미국·동남아 수출 호조 - 삼양식품 영업이익 63% 성장기대 - CJ제일제당, 가공식품 매출 성장 - 참치어가 하락 동원F&&B도 호재 ◇ 이제 시장이 기댈 곳은 실적이 아닐까 싶습니다. 다음 주부터 본격적으로 대형주들의 실적발표가 시작되는데, 눈여겨볼 종목들 짚어주신다면요? - &'최대 실적 가능&'…전문가가 주목한 종목은? ◇ 앞으로 시장 흐름을 이끌어갈 핵심축과 변수도 짚어보면 좋을 것 같은데요. 시장 어떻게 전망하세요? - 시장 흐름 이끌어 갈 핵심축과 변곡점은? ◇ &'특징주&' 분석, 눈에 띄는 종목과 이유는? (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

[이재모의 기업탐방] 주식비중 높은데 어쩌나… 지금 버티면 볕든다

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'이재모의 기업탐방&' - 이재모 그로쓰리서치 대표 [이번 주 증시 이벤트] ▲15일 (월) [한국] 이복현 금감원장, 대기업 CEO 대상 &'기업 밸류업 프로그램&' 강연 - 삼성전자, 미 텍사스주 반도체 투자 계획 발표 - 제23회 바이오 IT월드 컨퍼런스&&엑스포 (미국 보스턴) - 국제통화기금(IMF) 회의 / WB연차총회 회의(15~20일) - 유로존 2월 산업생산 - 미국 3월 소매판매 - 숄츠 獨 총리, 경제대표단과 중국 방문 ▲16일 (화) [한국] HD현대마린솔루션 수요예측 - 중국 1분기 GDP / 3월 소매판매·산업생산·고정자산 투자 - ZEW 4월 경기전망지수 - 미국 3월 건축허가 승인 건수, 주택착공 건수 [실적] 존슨앤존슨, 뱅크오브아메리카, 모건스탠리, 골드만삭스, 유나이티드항공 ▲17일 (수) [한국] 월드IT쇼(WIS) 개최(17~19일 코엑스 / 관련주 : UAM, 로봇, 자율주행, 보안, 온디바이스AI 등) - 미국 ASML 실적발표 - 유로존 3월 소비자물가지수(CPI) - 유로존 특별이사회(17~18일) ▲18일 (목) [한국] 스코넥, 메타 공동 개발 XR 게임 &'스트라이크 러시&' 출시 - MSCI 편입여부 결정 기간 (알테오젠, HD현대일렉트릭) - 미국 FOMC 베이지북 - 미국 3월 기존주택판매건수 ▲19일 (금) [한국] - 미국 옵션만기일 - 비트코인 4차 반감기 [전일장 증시 리뷰와 분석] ◇ 대표님, 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 살펴보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? - 금리·중동 변수 악재…증시 흐름 진단은? - 뉴욕증시, 중동 우려 완화에도 국채금리 급등에 하락 - 다우 0.65%·S&&P500 1.20%·나스닥 1.79%↓ - 기술주 악재 속 일제히 하락…공포지수, 11% 폭등 - 미 소매판매호조로 국채금리 급등…기술주는 급락 - 미 10년물 국채금리 4.61%…지난해 11월 이후 최고 - 애플·MS·알파벳·엔비디아·메타 등 줄줄이 약세 - 미 보복 자제…&'5차 중동전쟁&' 발생 우려 다소 진화 - 미 3월 소매판매 전월대비 0.7% 증가…예상 상회 - 소비, 미 실물경제의 3분의 2 차지하는 성장 동력 - 자동차·휘발유 제외 1% 증가…전자상거래 2.7% 증가 - 소매판매 지표, 미국 실물경제 3분의 2 차지 &'버팀목&' - &'뜨거운&' 물가 고착화 위험…&'연준, 더욱 신중해질 것&' - 지난달 소비 예상 밖 증가…인플레이션 고착화 위험 - &'3인자&' 뉴욕 연은 총재 &'연내 금리인하 개시 예상&' - &'연준, 중동 사태 예의주시…금리 전망에 주요인 아냐&' - 골드만삭스, IB·트레이딩 매출 호조에 깜짝 실적 - 골드만 1분기 순이익 28% 급증…예상 크게 웃돌아 - 애플, 1분기 아이폰 출하량 9.6% 감소…주가 2%대 하락 - 테슬라, 전 세계 인력 10% 이상 감축…최소 1만 4000명 - 테슬라, 판매 부진에 비용 절감…대규모 인력 감축 - 전 세계적 10% 이상 인력 감축…&'역할·직무 중복돼&' - 머스크 이메일 &'다음 단계 성장 위해 비용 절감 중요&' - 씨티 &'이란 공격에도 유가 차분…저점매수 기회일 수도&' - &'이스라엘, 전면전 피하되 고통을 주는 보복 검토 중&' - 이스라엘 전시내각 회의…對이란 보복 전면전 자제 - 호르무즈 해협 봉쇄 땐 최악…석유 물류 대란 우려 - &'3개의 전쟁&' 앞에 선 바이든…무슬림 지지층 이탈 - 이스라엘 재반격 여부 촉각…국제유가는 소폭 하락 - 달러·엔 환율 155엔 근접…약발 없는 &'구두 개입&' - 금 가격, 이스라엘-이란 충돌 주시하며 소폭 하락 ◇ 이란이 이스라엘에 직접 보복 공습을 벌이면서 국내외 증시 불확실성이 확 커진 분위깁니다. 그래도 어제 우리 증시는 낙폭을 줄여내며 생각보다 잘 버텨 준 모습인데요. 대표님 눈에 띈 이슈와 종목들도 짚어주시죠? - 중동 리스크의 습격…어제 장 특징주는? - 코스피 11.39포인트(0.42%) 내린 2670.43 마감 - 코스닥 8.05포인트(0.94%) 내린 852.42 마감 - &'국지적 충돌 시 공급망 충격 없을 것…저가 매수 기회&' - 한국항공우주 &'상승&'…브라질 기업과 1.2조 부품 계약 - 한싹 &'급등&'…100% 무상증자 결정 영향 - 지정학적 리스크에 &'주목&'…오름세 보인 종목은? - 다시 불붙은 &'중동 화약고&'…정유·방산·해운주 주목 - &'증시 불확실성 커지고 유가·금값은 오를 전망&' ◇ 반도체 종목의 경우 삼성전자가 1.79% 떨어졌지만 SK하이닉스는 0.43% 상승세로 마감하며 희비가 엇갈렸습니다. 미국 상무부의 보조금 지급안도 발표되면서 반도체주 향방에도 관심이 쏠리고 있는데요. 관전포인트 짚어주신다면요? - 누가 10만전자 발목을 잡나? - 미 정부, 삼성전자 보조금 64억 달러 지원 결정 발표 - 인텔 85억 달러·TSMC 66억 달러 이어 3번째 큰 규모 - 삼성, 텍사스주 170억 달러 등 반도체 공장 투자 확대 - 2030년까지 약 450억 달러 투자…기존 두 배 이상 증액 - 러몬도 &'세계 최첨단 반도체가 미국에서 생산될 것&' - 미, 첨단 반도체 대규모 투자…전 세계 20% 생산 목표 - 반도체 공급망 유연성 확보…대중 견제 반도체법 추진 - 미 &'9조 원 보조금&'에도 못 웃는 삼성전자? - &'10만전자&' 간다지만, &'7만전자&' 걱정이 앞서 ◇ 아무래도 지정학적 이슈가 부각될 때마다 가장 주목받는 건 &'방산주&'죠. 최근 증권사에서도 한화에어로스페이스와 풍산, 현대로템 등의 목표주가를 상향했는데요. 실적 전망과 함께 탑픽 종목도 꼽아주신다면요? - 4중 호재 맞은 방산주, 2분기 더 오르나? - 중동발 전쟁 우려 고조…&'이럴 때는 방산주&' - &'날아오른 방산주&'…한화에어로·현대로템 목표가↑ - 방산주 목표가 줄상향…한화에어로·풍산·LIG넥스원 - 한화그룹 사업 개편, 한화에어로에 호재 ◇ 국제 유가가 급등할 것이라는 전망에 정유주와 가스주가 강세를 보였죠. 흥구석유는 급등하면서 장중 52주 신고가를 새로 썼는데요. 고유가 관련주는 워낙 주가 변동성도 심하고, 급등락을 보이다 보니 접근하기 쉽지 않은데, 투자전략은 어떻게 가져가면 좋을까요? - 커지는 중동 위험, 원유·원자재는 고공행진…투자 전략은? ◇ 안전자산 선호 심리가 부각되자 강달러 현상도 지속되고 있습니다. 올해 초만 해도 1,280원대였던 원·달러 환율이 1,384원까지 오르면서 시장을 압박하고 있는데요. 원·달러환율 고점은 어디까지로 보고 계신가요? - 천장 뚫린 환율…어디까지 오를까? - [달러·원] 환율 8.6원 오른 1384.0원 마감 - &'중동 사태&'로 환율 &'비상&'…엔화 가치 34년 만에 &'최저&' - 원·달러 환율 1,380원 선…달러인덱스도 고공행진 - 금융·외환시장 변동성 확대 시, 정부 개입 가능성도 ◇ 배터리 업계에서는 실리콘 음극재를 흑연의 대체재로 주목하고 있는데요. 고급 전기차에만 들어가던 실리콘 음극재가 올해부터는 보급형 전기차에도 사용될 것으로 알려지면서 관심이 커지고 있습니다. 관련주에는 어떤 것들이 있나요? - 실리콘음극재, 전기차 충전 속도 향상에 도움 - 실리콘음극재, 흑연을 일부 대체하는 소재로 부각 - 국내 유일 실리콘 음극재 양산 업체인 대주전자재료 ◇ 상황이 이렇다 보니 고환율 수혜주에도 투자자들의 관심이 쏠리고 있는데요. 어떤 종목들을 눈여겨보면 좋을까요? - 고환율 수혜 종목으로 피신해 볼까? - 자동차·반도체·조선 등 강달러 수혜주로 지목 - 기아 주가 부르릉~…외국인은 25만주 이상 팔아 치워 - &'강달러 이어질 땐 미국향 수출주 매력…반도체·車·기계&' ◇ 시장이 약세를 보이는 와중에도 &'AI발 전력 부족&'이 전 세계적 이슈로 떠오르면서, 관련주들이 연일 주목받고 있죠. 구리, 전선, 전력 설비, 데이터센터 등 관련 섹터가 다양한데, 어디에 주목해서 투자 전력을 짜보면 좋을까요? - AI=반도체+구리, AI발 전력위기…투자 전략은? - 구리·전선·전력 설비·데이터센터…수혜 종목은? - 구리, 전선과 변압기에 모두 들어가는 핵심 재료 - 미국 전력 소비량, 다시 1990년대 수준의 빠른 성장세 - 윤 대통령 &'AI·AI반도체 분야 9.4조 투자&' - &'반도체 메가 클러스터&' 규제 혁파·지원 확대 - &'클라우드는 AI 필수 인프라&'…정부, 연내 4차 기본계획 마련 ◇ 국민주 중 하나인 네이버 얘기도 해보죠. 연초 대비 20%나 주가가 빠진 탓에 신음하시는 주주들 굉장히 많은데요. 최근 인텔, 삼성 등 굴지의 기업들과 손잡고 AI칩 생태계 구축에 적극적으로 나서면서 반등 모멘텀을 찾는 모습인데, 접근 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요? - 네이버·카카오, 1분기 &'선방&'…저가매수 기회일까? - &'네이버, 1분기 양호한 실적 기대…반등의 실마리&' - 네이버-카카오 1분기 성적…광고·커머스 호조에 선방 - 네이버 10조·카카오 8조 &'연 매출 신기원&' 열린다 - &'4만 원&' 카카오 부진에 네이버 눈 돌리는 개미 - 네이버, 개인 순매수 활기 주가 반등 기미 - 네이버, 인텔·삼성과 &'AI칩 동맹&'…주가 볕 들까? - 미국은 멀고 중국은 가깝다…&'인텔동맹&'에도 무덤덤 - 네이버·인텔 공동 연구센터 세운다…AI칩 생태계 구축 - &'엔비디아보다 싸고 성능 좋아&'… 네이버가 찜한 인텔 ◇ 화장품주도 살펴보면 1분기 화장품 수출이 역대 최대 규모를 기록하며 주가도 주목받고 있거든요. 색조와 기초, 대형과 중소형, ODM 업체 등 다양한 관련주들이 있는데, 어디에 집중에서 보면 좋을까요? - 대형 화장품주 &'꿈틀&'…불황 터널 끝 이제 봄볕 드나? - ODM 기업·중소형 화장품·대형주 순서로 주목 - 화장품 수출 역대 최대…주가 부활의 신호탄 - 대미 화장품 수출 2배로…&'중국 비중 낮은 곳 선별&' - 코스맥스·클리오, 1분기 실적 시장 기대치 상회 전망 - 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아도 호실적 예상 - LG생활건강·아모레퍼시픽, 중국 비중 높아 회복 더딜 듯 [개장 상황 분석] ◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업 소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠? - 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는? - SFA반도체, 반도체 후공정 OSAT 전문 기업 - 비메모리 반도체 관련주 SFA반도체 주가 전망 - SFA반도체, 고객사 확대와 새 청사진으로 주목 - OSAT, 외주 반도체 후공정 패키징 테스트 업체 - &'SFA반도체, OSAT 기업…올해부터 흑자전환&' ◇ 기업탐방 종목 &'SFA반도체(036540)&' 기업 개요 : 국내 유일의 패키징 토탈 솔루션 사업자 주요 사업 : 반도체 후공정 메모리/비메모리 반도체 조립 및 테스트(OSAT)주요 고객사 : 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 ◇ &'SFA반도체(036540)&' 투자 포인트 - 한국 1공장(SSK1) : 모바일 서버/PC향 메모리 반도체 패키징 및 테스트 - 한국 2공장(SSK2) : 모바일 관련 비메모리 IC칩 패키징 및 테스트 - 필리핀 1공장(SSP1) : 서버/PC 향 메모리 반도체 패키징 및 테스트 - 작년 매출액 4,376억 원, 영업이익 –167억 원 적자 - 올해 매출액 5,000~5,500억 원 흑자 전환 전망 [기업탐방 A/S] ◇ 예전에 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트 해주실 내용이 있으시다면요? - 기업탐방 업데이트, 주가 상황과 전망은? - 아이텍, 205억 규모 전환사채 발행으로 자금 조달 - 아이텍 &'하이엔드 테스트 장비 추가 도입&' - 아이텍 &'1분기부터 흑자전환 시그널&' 주목 ◇ 앞으로 시장 흐름을 이끌어갈 핵심축과 변수도 짚어보면 좋을 것 같은데요. 남은 4월 시장 어떻게 전망하세요? - 시장 흐름 이끌어 갈 핵심축과 변곡점은? ◇ 이제 1분기 실적 시즌이 본격적으로 막을 올렸죠. 업황 턴어라운드가 전망되는 종목에 주목할 때라는 목소리가 나오고 있거든요. 눈여겨볼 종목과 섹터가 있다면 짚어주시죠? - &'최대 실적 가능&'…전문가가 주목한 종목은? - 막 오르는 실적시즌…&'기대 반 우려 반&' - 광고업종 턴어라운드 기대, 실적시즌 유망주 - 실적 기대 높은 광고 관련 기업 눈여겨볼 필요 - 에코마케팅, 국내 1위 온라인 광고대행사 - 나이스미디어, 디스플레이 광고·인터넷·모바일 광고 - 에코마케팅 &'K-레깅스 안다르 인기에 역대 최대 실적&' (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

[이재모의 기업탐방] 반도체 다음 떠오르는 '이 종목'… 장기적 상승 랠리 변하지 않을 것

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 &'이재모의 기업탐방&' - 이재모 그로쓰리서치 대표 [전일장 증시 리뷰와 분석] ◇ 간밤 뉴욕증시 마감상황부터 살펴보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? - 뉴욕증시, 4월 첫 거래일 혼조…제조업 &'깜짝&' 확장 - 다우 0.60%↓·S&&P500 0.20%↓·나스닥 0.11%↑ - 예상보다 강한 제조업…새로운 인플레 압력 우려 부각 - 상승 출발한 뉴욕증시, 제조업 지표 발표 이후 반전 - 미 3월 ISM 제조업 PMI 50.3…17개월 만에 확장세 - 미 제조업 예상 넘어 확장 국면…피벗 후퇴 전망 - 아직 6월 금리인하 전망 지배적…일부 6월 베팅 철회 - 금리인하 시점 후퇴, 美 10년물 금리 장중 13bp 급등 - &'연준의 첫 금리인하 올해 하반기에 이뤄질 수도&' - S&&P 글로벌 PMI 전망치 하회했지만 3개월째 확장 - 애틀란타 연은, 1분기 GDP 2.3→2.8%로 상향 - 트럼프 미디어 21%대 급락…지난해 790억원 적자 - 마이크론, 中 신공장 건설·목표주가 상향에 급등 - 3M, 솔벤텀 분사·100억달러대 소송 합의에 강세 - 미 10년물 국채금리 4.3% 웃돌아…달러화 강세 - 국제유가, 수요 전망 개선에 지난해 10월 이후 최고 - &'시장은 과매수 상태…어느 시점에 하락세 올 것&' - 금값, 장중 &'사상 최고치&' 돌파…2300달러 근접 ◇ 어제(2일) 우리 증시 흐름도 살펴보죠. 4월 첫 거래일이었는데 분위기 나쁘지 않았거든요. 어떻게 평가하시는지도 궁금하고, 눈에 띈 이슈와 종목들도 짚어주시죠. - 2분기 본격 시작…어제 장 특징주는 - 코스피, 0.04% 상승 2747.86…코스닥 0.77%↑ - &'상승세 부담&' 코스피 강보합…중국 관련주 들썩 - &'사우디 합작법인 설립&' 안랩, 740억대 유상증자 소식 - 우리산업, 샤오미 전기차향 납품 소식에 17% 급등 - 하나투어, 배당락에 7% &'뚝&'…&'매물 출회 영향&' - 씨에스윈드, 정부 해상풍력 발전 보급 추진 소식에 강세 - 한국화장품 주가 화색…&'K-뷰티&' 화장품 수출 증가 - &'K-뷰티&' 수출 1~2월 미 70%·일 31%↑·중국도 상승 ◇ 올해 1분기만 놓고보면 전세계 증시가 5년 만에 가장 높은 상승률을 기록할 정도로 분위기가 좋았습니다. 우리 증시도 2800선을 눈앞에 둔 모습인데, 이제 본격적인 2분기거든요. 시장 어떻게 전망하시나요? - 전세계 증시 1분기 상승률 5년 만에 최고…2분기는 - 4월 코스피, 2800 뚫고 더 간다…상단은? - &'2분기 내 코스피 2800선 안착 가능할 것&' - &'큰 조정 없이 4월 강세장도 가능&' - 증권사, 이달 코스피 밴드 2600~2860 - &'세계 증시, 5년 만에 최고의 1분기 성적…AI 등 영향&' - &'올해 삼천피 갑니다&' 2700선 안착해 &'밸류업&'한 코스피 ◇ 애플이 자사 제품에 &'유리기판&'을 적용할 거라는 외신보도가 나오면서 어제 &'유리기판&' 관련주들이 주목받았는데요. 기존 반도체 기판의 소재를 플라스틱에서 &'유리&'로 바꾼 차세대 패키징 기술이라고 하는데, 우리나라 대기업들도 이 시장에 뛰어들고 있다고요. 현재 사업 진행속도 측면에서, 눈여겨볼 만한 시장인가요? - 애플 채택 가능성에 판 커지는 &'유리기판&'…접근 타이밍은 - 유리기판, 반도체 기판 소재 플라스틱→유리 바꾼 것 - HBM 성능 경쟁 속 &'유리기판&' 중량감 커진다 - 삼성그룹 전자 계열사, &'유리 기판&' 공동 R&&D 착수 - 삼성전기, &'2026년 유리 기판 본격 양산 목표&' - 외신 &'애플 차세대 AP에 유리기판 채택…삼성과 협력&' - 앞선 인텔에 앱솔릭스·삼성전기 도전장…이노텍도 속도 - 필옵틱스 &'유리기판 TGV 양산 장비 출하&' - 소부장 기업, 치열한 유리 기판 &'기술 열전&' ◇ 이번 주엔 미국 암학회도 열리고요. 산업 이슈들이 좀 있다고 하던데요. 그중에서도 특별히 눈여겨보시는 일정이 있나요? - 이번 주, 눈 여겨 볼 이벤트와 관전포인트는? - 6개월 연속 &'수출 플러스&'…반도체 21개월 만 최대 - 4대 IT 주력품 수출 증가…&'전기차 주춤&'에 자동차는 감소 - 대미 수출, 대중 수출 또 역전…작년 12월 이후 세번째 - 무역수지 42억8천만달러 흑자…10개월 연속 흑자 - 삼성전자·LG전자 이번주 1분기 실적 - 삼성전자 1분기 매출 &'70조 복귀&' 유력 - 삼성전자 잠정실적 주목…업종별 차별화 장세 전망 - &'세계 최대 암학회 AACR 개막 코앞&' - 미국 파월 의회 증언·고용지표 &'주목&' ◇ 이번 주, 아무래도 가장 큰 관심은 2년여 만에 &'8만전자&'로 올라선 삼성전자의 1분기 실적인데요. SK하이닉스보다 삼성전자 상승여력을 더 좋게 보시지 않으셨습니까? 여전히 접근 가능한 수준이라고 보시나요? - 반도체주 질주에 살아난 투자심리…계속 이어질까 - 삼성전자 목표주가 상향 &'10만전자 가능&' - SK하이닉스 목표주가 상향 &'23만닉스 가능&' - 반도체 빅사이클 &'성큼&'…2분기 수출 &'강한 상승세&' 기대 - 외국인 &'삼전·SK하닉&' 7.2조 쓸어 담아 - 1분기 삼성전자 4.97%·SK하이닉스 29.33% 상승 - &'AI 구현 위해 반도체 필수…겨울 끝났다&' - 삼성전자·SK하이닉스 반도체주 투자 열기…대응 전략은 - 엔비디아의 AI 반도체 GPU·HBM 턴키 수주 기대감 ◇ 반도체 소부장 관련주들의 향방에도 관심이 쏠리고 있습니다. 특히 한미반도체를 필두로한 HBM 관련주들이 시장을 계속 주도할지도 궁금한데요? - HBM 관련주는 계속 시장 주도할까 - 레거시 반도체도 살아나나… 전공정 장비주 기지개? - HBM, 고부가 메모리…범용 반도체인 &'레거시 반도체&' - &'한국 메모리칩 수출 회복세…1분기 실적 기대감&' ◇ 지난 3월 증시 주인공은 놀랍게도 반도체가 아닌 &'전력 인프라&' 관련주였습니다. 코스피와 코스닥 수익률 1위가 일진전기와 제룡전기였는데요. 최근 구리 가격이 급등하면서 변압기 뿐만아니라 전선 관련주들까지 훈풍이 이어지고 있어요. 워낙 급등한 종목이라 실제 실적도 뒷받침되는 건지 궁금한데요? - AI가 뜨면 우리도 뜬다…&'찌릿&'한 증시 주인공은 - &'2만1000원→4만3700원&' 폭등…&'AI 수혜&' 의외의 종목 - 구리값 1년새 최고치·전력 수요 증가…수혜주는 - 상승 사이클 올라탄 전선주…관련주 투자 포인트는 - JP모건 &'구리 가격, 2025년 초 1만 달러 달성할 것&' - 방산·우크라·네옴시티 등 원자재 수요·실적증가 기대 - 일진전기, 글로벌 전력 기기 호황에 실적·수주 &'쑥&' - LS에코에너지, 싱가포르 전력청에 초고압 케이블 공급 ◇ 요즘 비상이 걸린 원자재가 있죠. 바로 초콜릿의 원료인 코코아인데요. 국제 코코아 가격이 급격히 상승하면서 초콜릿 제품의 &'슈링크플레이션&' 현상이 나타나고 있다고 해요. 제과업계도 가격 인상 압박을 받을 수밖에 없을 것 같거든요? - 구리보다 비싸진 코코아 가격…식품주 주가 영향은 - 코코아 가격 역대 최고치…가격 인상 압박에 제과업계 &'고심&' - 코코아 가격 급등…제과업계, 대체재 찾기 안간힘 ◇ AI와 반도체 좋은 건 알지만 눈을 좀 돌려보자 싶은 분들도 분명 계시거든요. 최근 방산주와도 결을 같이하는 우주항공 테마도 많이 올랐다가 약간 조정을 받는 모습인데, 지금 들어가기엔 늦었나요? 어떻게 보시나요? - 반도체 다음 떠오르는 주도주는 &'우주항공·방산주&'? - 각종 호재 이어지는 K-우주사업…투자 전략은 - AP위성, 위성통신 통합 반도체칩 기술 보유 부각 - 골드만도 &'엄지척&'…외국인도 쓸어담은 K-방산주 - 방산주, 수은법 개정·푸틴 5선에 방산 수혜 두각 - &'방산주, 장기적 상승 랠리는 변하지 않을 것&' - 우주항공주, UAM·위성·우주발사체 사업 기업 주목 ◇ 2차전지주도 살펴보죠. 섹터 안에서도 셀이냐 양극재냐, 전고체냐섹터 내에서도 어디에 집중해야 할지 고민되거든요. 어느 쪽이 더 유망하다고 보시나요? - 2차전지주, 전고체 vs. 양극재 vs. 리튬 투자 어느 쪽? - 2차전지 테마…외인·기관 연속 매수세 유입 ◇ 이번 6월에 있을 지수 정기변경 대상 종목들도 살펴보면 좋을 것 같은데요. 편입되면 패시브 자금 유입도 기대가 되는데, 눈여겨볼 기업들도 짚어주시죠. - 6월 신규 편입 예상...미리 주목할 종목은 - 엘앤에프·두산로보 등 코스피200 신규편입 예상 ◇ 사실 대형 반도체주처럼 엉덩이가 무거운 종목들 중에서도, 자동차주와 금융주들이 많은 주목을 받았는데요. 밸류업 훈풍과 더불어 주주환원 기대감이 큰 영향을 미쳤죠. 주총 시즌도 마무리가 됐는데, 2분기에도 이런 모멘텀으로 더 오를 수 있을까요? - 주총 시즌 종료…&'찐&' 밸류업 수혜株 찾기 분주 - &'엉덩이 무겁던 그 종목&'…금융·車, 미운오리→백조로? - 주주환원 최대 수혜종목, 은행주에 주목하라 ◇ 이번 주엔 미국 암학회도 예정이 되어 있는데요. 이미 몇 주 전부터 주목하고 있었던 이슈기도 하다보니 재료 소멸로 주가 변동도 있을 수 있을 것 같거든요. 대응 전략과 함께 눈여겨 볼 기업들도 짚어주시죠. - AACR 출격 앞둔 K-바이오, 누가 있나? - K바이오, 美 암학회 AACR서 항암 신약 알린다 - 돌아온 바이오·헬스케어주 열풍…IPO도 집중 - 4월 5~10일 미국 암학회 AACR 개최 - 제약·바이오 기업들의 해외 진출 교두보 기대 - 에이비엘바이오, 이중항체 파이프라인 전임상 결과 공개 - 레고켐바이오, ADC의 진화 신물질 3종 공개 - 유한양행, 면역항암제 2종 비임상 결과 발표 - HLB, 리보세라닙 연구결과 발표 - 한미약품, 항암 신약 과제 대거 공개 [기업탐방 종목] ◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠. - 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는? - 에이비엘바이오, 이중항체 전문 기업 - 에이비엘바이오, AACR서 면역항암제 공개 임박 - 기술이전 명가 에이비엘바이오…&'올해 ADC 리더로 도약&' - 이상훈 에이비엘바이오 대표 &'5년 내 시총 5조로 키운다&' - ABL503·ABL111, 주요 항암신약 후보들 연내 임상 결과 도출 - 에이비엘바이오, 존재감 키우는 항암플랫폼 &'그랩바디T&' - 초기 임상서 경쟁물질 대비 우위 확인…차기 수출주 가능성 - 에이비엘바이오의 임상 초기 단계 신약 &'ABL111&' - &'에이비엘바이오, &'ABL111&' 계열 최고신약 등극 주목&' [기업탐방 A/S] ◇ 예전에 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트 해주실 내용이 있으시다면요? - 기업탐방 종목 업데이트, 주가 상황과 전망은? - 쎌바이오텍, 대장암 치료제 물질 국내 임상 1상 계획 승인 ◇ 최근 시장으로 돈이 몰리는 모습이에요. 1분기엔 외국인들이 역대급으로 순매수를 하기도 했고, 빚을 내 투자하는 &'빚투&'가 1조원, 투자 대기자금인 투자자 예탁금이 1.7조 가까이 증가했다고 하는데요. 유동성이 풍부한 만큼 돈을 어디에 투자해야 할지가 관건이 될 것 같은데, 투자 전략은 어떻게 가져가야 할까요? - 돈 몰리는 증시…4월 증시 수급 향방과 투자 전략은? - 돌아온 외국인, 1분기 역대 최대 16조 코스피 매수 - &'외국인, 2분기 이후 매수 탄력세 둔화 가능성 높아&' - &'대출로라도 올라타자&'…지난달 &'주식 빚투&' 1조 - 3월 주식 투자자예탁금 1조 7000억 원 증가 - 개인투자자들, 국내 주식 팔고 미국·일본 주식 &'사자&' ◇ 1분기 실적 시즌이 본격적으로 시작될 예정이죠. 업황 턴어라운드가 전망되는 종목에 주목할 때라는 목소리가 나오고 있거든요. 이번 주 눈여겨볼 종목이 있다면 짚어주시죠. - &'최대 실적 가능&'…증권가서 주목한 종목은? - 막 오르는 실적시즌…&'기대 반 우려 반&' - 화장품주, K뷰티 인기에 1분기 호실적 기대감 - 수출 늘고 중국인 관광객 돌아오자…화장품주 &'훨훨&' - CJ올리브영, 지난해 색조 화장품 매출 50%↑ - 증권가 &'中 실적 생각보다 괜찮네&'…화장품주 급등 (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)