[장재철의 시장리뷰] 9월 소매판매 대기 …뉴욕증시 마감 상황은?
■ 재테크 노하우 머니쇼 &' 장재철의 시장리뷰 &' - 장재철 KB국민은행 자문교수 [이번 주 증시 이벤트] ▲14일 (월) [휴장] 일본(체육의 날), 미국 콜럼버스 데이 ; 채권시장 휴장 [산업] OPEC 월간 원유시장 보고서, 2024 중국 상하이 섬유기계 전시회(~18), 2024 UAE 정보통신 전시회(~18), 세븐틴 미니 12집 컴백 - 중국 9월 수출입 ▲15일 (화) [산업] 2024 중국 추계 수출입 상품 교역 전시회(~19), 퇴직연금 실물이전 제도 시행, 더본코리아 수요 예측(~21) - 한국 9월 수출입 물가 - 미국 10월 뉴욕주 제조업 지수 - 유럽 8월 산업생산 10월 ZEW 서베이 예상 - 일본 8월 광공업생산, 설비 가동률 - 미국 실적 : 존슨앤존슨, 뱅크오브아메리카, 시티그룹, 유나이티드헬스 그룹, 골드만삭스 ▲16일 (수) - 2024 하반기 재보궐 선거 [산업] 2024 일본 국제항공우주산업전(~19), 엔씨소프트 BNS NEO 국내 출시 - 한국 8월 통화공급 M2 9월 실업률 - 미국 10월 뉴욕 연준 서비스업 경기활동 9월 수출입물가 - 일본 8월 핵심기계수주 9월 전국, 도쿄 백화점 판매 - 미국 실적 : 모건스탠리 ▲17일 (목) - ECB 통화정책회의 [산업] 2024 원아시아 화장품 뷰티포럼(~19), 영화 더러운 돈에 손대지 마라 개봉 - 미국 9월 소매판매, 근원 광공업 생산, 설비가동률 10월 필라델피아 연준 경기 전망 NAHB 주택시장지수 - 유럽 9월 CPI, 근원 CPI - 일본 9월 수출입 - 한국 상장 : 셀비온 - 미국 실적 : 넷플릭스, 록히드마틴, 유나이티드 항공, TSMC ▲18일 (금) - 미국 9월 주택착공건수, 건축허가 - 중국 9월 신규주택가격, 실업률, 광공업생산, 소매판매 3분기 GDP - 유럽 8월 건설 생산 - 일본 9월 전국, 국내 CPI - 한국 상장 : 와이제이링크 - 미국 실적 : 테슬라, 램리서치 [전일장 증시 리뷰와 분석] ◇ 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? - &'9월 소매판매 대기&'…뉴욕증시 마감 상황은? - 뉴욕증시 3대 지수 하락 마감…나스닥1.01%↓ - 필라델피아 반도체지수 5,145.21…5.28%↓ - 최고점 경신 앞두고…엔비디아 4%대 하락 - 미 정부, AI 반도체 수출 국가 상한 설정 고려 - ASML 16.26%↓…&'잔뜩 쪼그라든 내년 매출&' - TSMC·브로드컴·AMD 등 주요 기술주들 하락 - ASML 3분기 실적, 예정일보다 하루 먼저 공개 - UBS 전망 상향…&'S&&P500 내년 6,400 간다&' - WTI 4%대↓…&'이스라엘, 석유시설 타격 포기&' - 국채 금리 하락·증시 약세…국제 금 가격 반등 - 샌프란 연은 총재 &'연내 1~2번 인하 합리적&' - 골드만, 3분기 &'깜짝 실적&'…주식·투자은행 주도 - 미 소비자, 연체 증가…3~5년 기대 인플레도↑ - 9월 소비자기대조사, 1년 기대 인플레 3.0% - 9월 소비자기대조사, 3년 기대 인플레 2.7% - 9월 소비자기대조사, 5년 기대 인플레 2.9% - BofA &'9월 말 신용카드 연체율 1.48% 달해&' - 골드만삭스 3분기 매출 127억 EPS 8.40달러 - 씨티그룹 3분기 매출액 203.2억 EPS 1.51달러 - 뱅크오브아메리카 3분기 매출 253억 달러 - 뉴욕 연은 설문 &'3개월 내 연체…응답자 14.2%&' ◇ JP모건과 웰스파고가 최근 3분기 실적을 발표했죠. 실적 발표에서 경영진들은 미국 경제가 완만하거나 더 빠르게 성장하는 무착륙으로 향할 것이라고 내다봤습니다. 미국 경제, 연착륙도 경착륙도 아닌 무착륙이 맞다고 보십니까? - &'예상보다 더 좋아&'…미국 경제, 무착륙할까? - JP모건 3분기 매출액 427억·EPS 4.37달러 - JP모건 3분기 매출·이익 모두 컨센서스 상회 - JP모건 3분기 순이자수입 전년대비 3% 상승 - 블랙록 3분기 매출액 52억·EPS 11.46달러 - 웰스파고 3분기 매출액 203.7억·EPS 1.42달러 - 웰스파고 매출액 기대치 하회에도 EPS는 양호 - 최근 미 카드 지출 증가세 둔화·결제 연체 증가 - &'경제활동 둔화 아닌 팬데믹과 여파 감안해야&' - JP모건 CFO &'코로나19 팬데믹 후 소비 정상화&' - JP모건 CFO &'견고한 소비지출…무착륙 가능성&' - 웰스파고 CFO &'소비 감소에도 여전히 견고&' - WSJ &'일부는 부채 상환 어렵지만 관리 가능&' - 인플레 둔화·기준금리 인하…소비 상황 개선 - 경제에 확신 생기며 기업 설비투자 확대 예상 - 무착륙 시 인플레 재점화·금리인하 경로에 방해 - 9월 비농업 신규고용 25.4만…전월·전망치 상회 - 미 9월 실업률 4.1%…전월비 하락하며 긍정적 - 미 9월 ADP 임금 상승률 4.7%…전월비 둔화 - 미 9월 ADP 민간고용 14.3만 명…예상치 상회 - 미 민간 고용 예상치 웃돌아…6개월만 개선세 - 미 8월 구인·이직 804만 건…예상치·직전치 상회 - 미 9월 ISM 서비스업 PMI 54.9…20개월래 최고 - 미 9월 S&&P글로벌 서비스업 PMI 지수 55.2 - 미 8월 구인 약 804만 건…고용시장 여건 &'개선&' - 미 신규 실업수당 청구 25.8만 건…3.3만 건 증가 - 미 계속 실업수당 청구 186.1만 건…4.2만 건 증가 - 미 9월 CPI 전월 대비 0.2%↑…예상치 상회 - 미 9월 CPI 전년比 2.4%↑…3년 7개월만 최저 - 미 9월 PPI 전월 대비 0.0%로 보합…예상치 하회 - 미 9월 PPI 전년대비 1.8%↑…두 달간 2% 하회 - 미 9월 근원 PPI 전년대비 3.2%↑…서비스물가↑ ◇ 9월 빅컷 이후 다음 달 FOMC를 앞두고 연준의 고위 인사들 사이에서 금리인하 속도를 조절할 필요가 있다는 이야기가 나오고 있습니다. 11월 FOMC, 어떻게 전망하세요? - &'인하 속도 조절 필요&'…11월 FOMC 전망은? - 미 연준 매파 인사들 &'추가 인하 신중해야&' - 월러 이사 &'9월보다 금리인하 속도에 신중해야&' - 현재 경제 상황 지속 시 중립적 입장 필요 - 카시카리 &'향후 기준금리 소폭 인하가 적절&' - 실물 경제·인플레·노동 데이터가 통화정책 주도 - 11월 FOMC, 빅컷보다 &'노컷&' 확률이 더 커져 - 9월 신규일자리 25만 명↑…경기침체 우려 불식 - 미 9월 CPI 2.4%↑…연준, 인하 속도 조절할 듯 - CME페드워치 &'11월 25bp 인하 확률 90% 상회&' - CME페드워치 &'11월 기준금리 동결 확률 9.2%&' - 뉴욕 10월 제조업 지수 - 11.9…전월대비 둔화 ◇ 달러화 강세가 심상치 않습니다. 달러원환율은 이미 1360원을 넘어섰어요. 이번주에 미국의 9월 소매 판매 지표가 발표되는데요. 결과에 따라 환율에도 영향을 줄 텐데…달러화 강세, 언제까지 계속될 것이라 보십니까? - 심상찮은 달러화 강세…언제까지 계속될까? - 달러·원 환율 1,360원 넘어서…&'달러화 강세&' - 최근 미 경제 지표 호조…경기 침체 우려 해소 - 미 경제 견고…유럽·중국 등 경기 악화 심화 - 달러인덱스 103대…8월 초순 이후 최고 수준 - 17일 ECB 통화정책회의…&'금리 인하 전망&' - 중국 부양책에 시장은 실망…위안화는 약세 - 미 9월 소매판매 전월 대비 0.4% 증가 예상 - 경차판매 호조 및 자동차·부품 증가가 주도 ◇ 미국 대선이 3주 앞으로 다가왔습니다. 트럼프와 해리스의 지지율도 좁은 오차범위 내에서 팽팽하게 맞서고 있는데…어느 쪽이 당선돼야 미국 경제에 더 유리하다고 보세요? - 트럼프 VS 해리스…미국 경제에 유리한 쪽은? - 트럼프 &'韓은 현금인출기…방위비 13조 원 내야&' - 트럼프 &'관세로 협박해 미국 일자리 늘릴 것&' - &'14% 표밭&' 날아갈까…흑인에 구애하는 해리스 - &'해리스 초조, 뒤쫓는 트럼프&'…펜실베니아 대첩 - 미국 경제학자들 &'경제에 해리스가 좀 더 도움&' - 트럼프, 일부 여론조사서 경합 7곳 중 6곳 앞서 ◇ 중국이 9월 말 경기부양책을 발표하면서 글로벌 증시에도 영향을 주고, 시장에서도 주목하고 있는데요. 디플레이션 극복에는 소비 진작책이 부족하다는 평가를 내놓고 있어요? - 중국 부양책…디플레이션 극복에는 역부족? - 中 인민은행 &'지준율 0.5% p 인하…유동성 공급&' - 中 인민은행 &'시장 상황 따라 지준율 추가 인하&' - 中 인민은행 &'지준율 0.5% p 낮춰 190조 공급&' - 中 부양책 통해 &'경제성장률 5%&' 사수 총력 - 중국 부양 프로젝트 첫 발…MLF금리 30bp↓ - 중국, 통화 완화+일부 재정 부양책 동반 발표 - 지준율·주담대 금리 인하로 대규모 유동성 공급 - 중국, 경기 부양책 통해 가계 이자부담 경감 - 중국, 특별국채 발행…소비진작용 재정책 펼쳐 - 자동차·가전제품 등 구매 바우처와 현금 지원 - 지방정부 재정 지원 통해 부동산 살리기 나서 - 중국 GDP 3.1% 수준 &'이례적인 역대급 부양책 - 드그라프 &'CSI300 지수 내년까지 50%↑ 예상&' - BofA &'중국 증시, 부양책에 힘입어 상승세 지속&' - 모건스탠리 &'CSI600…지수 상승 여력 없어&' - 중국, 경제성장률 5% 달성 위한 정책 실행 필요 - 중국, 재정부양책의 구체적 규모·세부사항 필요 - 이달 전인대 상임위·12월 중앙경제공작회 주목 - 골드만삭스 &'중국, 3D…세 가지 D의 도전 돌입&' - 인구구조 악화·부채 디레버리징 등 해소해야 ◇ 부양책을 통해 경기를 살리기 위한 희망을 가진 중국이었는데, 9월 수출입 증가율이 모두 예상치를 하회했어요. 중국은 경기침체 우려가 더 큰 게 사실 아닌가요? - 중국, 부양책 제시했지만 경기침체 우려 여전? - 중국, 전년대비 9월 수출 1.6%·수입 0.7% 증가 - 위안화 기준 중국 1~3분기 수출 전년비 6.2%↑ - &'경제 희망 위태&'…9월 수출입 증가율 예상 하회 - 中 해관총서 부서장 &'올초부터 경제운영 안정&' - 中 해관총서 부서장 &'생산력 형성 가속화 확인&' - 블룸버그 &'부동산 침체로 제조업·수출에 의존&' - 블룸버그 &'中 무역 장벽 높아져 경제성장 위협&' ◇ 그런데 골드만삭스는 중국의 올해와 내년의 성장률 전망치를 상향 조정했습니다. 시원한 부양책은 아니라는데, 골드만삭스는 어떤 점을 보고 중국 성장률을 상향한 걸까요? - 골드만삭스, 中 성장률 전망치 상향…이유는? - 골드만삭스, 中 성장률 전망 상향…4.7%→4.9% - 골드만삭스, &'25년 中 성장률 전망 4.7%로 상향 - 골드만삭스 &'中 부양책, 경제 성장에 효과 있어&' - 中 부양책, 디플레 극복에 위한 소비진작책 부족 ◇ 일본은행의 연내 추가 금리인상 여부도 시장은 주목하고 있는데요. 히미노 료조 일본은행 부총재는 금리인상 기조를 이어갈 것을 시사했습니다. 물가 등 데이터 확인이 필요하겠지만, 엔화 약세가 두드러지면 연내 추가 인상으로 입장이 기울게 될까요? - 엔화 약세…BOJ, 연내 추가 금리인상 단행할까? - BOJ, 7월 0.25%로 금리인상…9월에는 동결 - BOJ 부총재 &'7월 경제·물가 전망 달성 시 인상&' - 쌀값 상승에…日 9월 PPI 전년비 2.8% 상승 - 원자재가 상승·임금 인상…日 기업 도산 최대 - &'BOJ 다음 인상 시기는 내년 1월 가장 유력&' - 日 8월 가계지출 전년비 1.9%↓…예상치 상회 - 올해 日 체감 물가 상승·가계 생활 형편 악화 - BOJ 총재 &'경제·물가 전망 실현 시 금리인상&' ◇ 지난 금통위를 통해 한국의 기준금리가 38개월 만에 0.25% 포인트 인하됐죠. 집값과 가계대출 안정이 아직 이뤄지지 않은 상황에서의 금리인하인데, 국내 시장의 불안을 부추기는 건 아닐까요? - 금통위 38개월 만 금리 0.25% p 인하…효과는? - 한은 금통위 금리 0.25% p 인하…&'38개월 만&' - 집값·가계대출 여전히 불안…&'안정 어려울 수도&' - 조기 금리인하가 집값·가계대출 불안 부추겨 - 9월 말 기준 5대 은행 가계대출, 증가세 지속 - 9월 말 기준 5대 은행 가계대출 잔액 730.9조 원 - 금통위원 &'주택가격·가계부채 비율 상승 우려&' - 이창용 총재 &'집값·가계대출 고려 피벗 늦어져&' (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
SBS Biz
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윤진섭
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2024.10.16