[문남중의 금요시장] 고용지표 발표 줄줄이 …뉴욕증시 마감 상황은?
■ 재테크 노하우 머니쇼 &'문남중의 금요시장&' - 문남중 대신증권 대신증권 리서치센터 수석연구위원 [이번 주 증시 이벤트] ▲2일 (월) [휴장] 미국 - 근로자의 날 [산업] 2024 호주 멜버른 식품 전시회(~5), 미국 8월 자동차 판매 데이터 발표, 현대차/기아 8월 지역별 판매 발표 - 중국 8월 Caixin 제조업 PMI - 일본 2분기 자본지출/기업이익/매출 발표 8월 지분 은행 제조업 PMI 확정치 발표 ▲3일 (화) [산업] 2024 독일 조선 및 해양 전시회(~6), 2024 폴란드 국제 방산 전시회(~6), 2024 미국 상용 무인항공기 전시회(~5), 2025 S/S 서울패션위크(~7), 데이식스·샤이니 온유 컴백, 위메이드플레이 &'애니팡 매치라이크&' 출시 - 한국 8월 CPI, 근원 CPI 발표 - 미국 7월 건설지출 8월 S&&P 글로벌 제조업 PMI 확정치 ISM 고용, 신규주문, 제조업, 구매물가 ▲4일 (수) - 연준 베이지북 공개 - 한미일 3국 연례 경제대화(TED) - 뉴질랜드 총리 방한 예정(~5) [산업] 인스피언 수요예측(~10), 2024 세미콘 타이완(~6), 2024 탄소중립 EXPO, SCM FAIR 2024(~6), 영화 비틀쥬스 개봉 - 미국 7월 제조업 수주, 내구재 주문 확정치 구인이직보고서 구인건수 - 중국 8월 차이신 종합, 서비스업 PMI - 유럽 7월 PPI 8월 HCOB 서비스업, 종합 PMI 확정치 - 일본 8월 지분 은행 서비스, 종합 PMI 확정치 - 미국 실적 : 트립닷컴 그룹 ▲5일 (목) [산업] 제닉스, 셀비온 수요예측(~11), 에스엠 보이그룹 &'라이즈&' 일본 정식 데뷔 - 한국 2분기 GDP 잠정치 - 미국 8월 ADP취업자 변동 / Challenger Job Cuts S&&P 글로벌 서비스업, 종합 PMI 확정치 ISM 서비스, 가격, 고용, 신규주문 확정치 - 유럽 7월 소매판매 - 일본 7월 실질 임금총액 - 미국 실적 : 브로드컴 ▲6일 (금) - 미국 8월 고용보고서 공개 [산업] 세계 3대 IT 박람회 &'독일 IFA 2024&' (~10), 한켐·와이제이링크·에이치이엠파마 수요예측(~12), FAO 세계 식량가격지수 - 미국 8월 비농업 부분고용자수 변동 / 제조업 임금변동, 실업률 시간당 평균 임금(MoM, YoY) - 유럽 2분기 GDP·고용 확정치 - 일본 7월 가계 소비지출, 동행지수, 선행지수 잠정치 ※세계폐암학회(WCLC) 컨퍼런스 (7~10일) ※미국 대선후보 토론 (현지 시간 10일) [전일장 증시 리뷰와 분석] ◇ 먼저, 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? - &'고용지표 발표 줄줄이&'…뉴욕증시 마감 상황은? - &'나스닥 나홀로 상승&'…뉴욕증시 혼조로 마감 - 필라델피아 반도체지수 4,742.42…0.60%↓ - 변동성지수 19.90 - 6.66%↓…&'공포는 잠시뿐?&' - OPEC+, 감산 종료 결정 연기…WTI 1% 상승 - &'FSD 날개 달았다&'…테슬라 이틀 연속 4%대↑ - 트럼프, 정부효율위 구성…&'머스크가 이끌 것&' - 테슬라↑ VS 루시드·니콜라↓…&'엇갈린 희비&' - 엔비디아 0.94%↑…&'찔끔 상승도 상승이다&' - &'엔비디아가 또?&'…MS와 AI컴퓨팅 특허 소송 - ADP &'8월 민간 고용 증가세, 3년 만에 최저치&' - 미 8월 서비스업 PMI 51.5…시장 예상치 상회 - 미 신규 실업보험 청구 22만 7천 명…5천 명↓ - S&&P글로벌 8월 서비스업 PMI 55.7…예상치↑ - 미국 경기 &'제조업은 둔화 서비스업은 확장세&' - 옐런 &'역사적으로 낮은 실업률…고용시장 양호&' - BofA 비공개 정보 공유 혐의…&'버핏은 알았나&' - 8월 고용보고서 대기…&'전 세계가 눈치보기 중&' - 개인은 &'BUY 코리아&'…외국인은 &'BYE 코리아&' - 개인만 매수하는 국내증시…&'외인 귀환 언제?&' - 피터 비레즌 &'경기침체 시 S&&P500 3800대로&' - 피터 비레즌 &'9월 빅컷도 경기침체 못 막아&' - JP모건 &'연준, 이달 FOMC서 반드시 빅컷 해야&' ◇ 어제(5일) 국내증시도 살펴볼게요. 코스피 2600선을 회복하는 데 실패하며 이틀 연속 2500선에 머물렀는데요. 삼성전자는 10개월 만에 &'6만 전자&'로 내려앉았죠. 시장이 연속으로 카운터펀치를 맞으면서 기세가 꺾인 모습이에요? - 코스피 이틀째 2500선…&'R의 공포&' 충격 이어지나? - 겁 업는 개미들, 코스피 3% 떨어지자 1.6조 매수 - 외인 코스피·코스닥 6천억 순매도…개인은 저가 매수 나서 - 5일 코스피·코스닥 동반 하락…삼성전자 &'6만전자&'로 - &'삼전 개미&'의 한숨…AI랠리 못 끼더니 내릴땐 같이 - SK하이닉스 전날 8% 급락 뒤 3% 반등 그쳐 - &'엔비디아 부진에 반도체주 당분간 약세 전망&' ◇ 9월 김 빠지고 힘든 시장으로 시작하고 있습니다. 코스피 10조, 코스닥 6조로 거래대금 자체도 많이 줄어든 상황인데요. 9월 시장 어떻게 진단하십니까? - 국내증시 쪼그라든 거래대금…흐름 진단은? - 9월 뉴욕증시 전통적 약세장…S&&P500 지수 9월 하락 55% - S&&P500, 9월 한 달 기준 10년 중 7번 하락·3번 상승 - &'9월은 약세장&'이 통계적으로 증명…엔비디아 급락세 - S&&P500, 최근 4년간 9월 평균 6%대 하락 - &'오른 것도 별로 없는데&'…속 터지는 개미들 - 짐 싸는 외국인…국내 증시 부담으로 작용 ◇ 미국 경제에 대한 침체 우려감이 다시 고개를 든 상황입니다. 고용 지표의 중요성이 더욱 커진 상황인데요. 일단 이번주에 나온 지표들은 생각보다 더 안 좋았거든요. 이번에는 어떤 점을 주목해야 할까요? - 점차 둔화하는 미국 고용…지표에서 주목할 점은? - 미 곳곳서 경제활동 정체…고개 드는 침체 우려 - 장세 분수령 될 미국 8월 고용보고서…美 실업률 주목 - 미국 7월 구인 767만 건…&'3년 만에 최저&' - 美 고용시장 냉각에 9월 FOMC &'빅컷&' 기대감 고조 - &'고용지표 발표 전까지 증시 지지부진한 흐름 이어갈 것&' ◇ 18일 미국의 9월 FOMC 회의를 앞두고 있는데요. 제조업 지표에 이어 연준의 베이지북까지 침체를 가리키면서 빅컷 가능성이 커진 상황인데, 연준이 빅컷과 스몰컷 중 어떤 선택을 할 거라고 보십니까? - &'빅컷&'이냐 &'스몰컷&'이냐…연준 어떤 결정 내릴까 - 美 7월 구인 3년 만에 최저…빅컷 전망 강화 - 美 베이지북·고용 모두 경기침체 지목…높아진 빅컷 기대감 - 9월 &'금리 인하의 달&'…고용 점진적 완화에 &'스몰컷&' 무게 - 씨티은행, &'연준 금리를 50bp 인하할 가능성 증가&' - &'연준, 9월 FOMC서 25bp 기준금리 인하 무게&' - 50bp인하 시 시장 부담 느낄 가능성↑ - 장단기 금리차 해소기 &'경기침체 가능성&'↑…&'변동성 유의&' - 美국채 장·단기금리 역전 후 해소되면…총 10번 &'침체&' 왔다 - 美 연준 베이지북 &'경제활동 정체·감소 지역 늘어&' - 경제활동 주춤 지역 직전 보고서의 5곳→9곳으로 늘어 - 소비 지출은 대부분 지역서 감소, 제조업 활동도 하락 - 베이지북, 12개 지역 연방준비은행의 경기동향 보고서 ◇ 올해 들어 국제유가가 꾸준히 하락 흐름 이어가더니 현지시간 4일, 12월 이후 처음으로 60달러선까지 하락했는데요. 유가의 급락 어떻게 바라보고 계십니까? - 무너진 유가, 미국발 &'R의 공포&' 탓? - 현지시간 4일 WTI, 70달러 아래로 급락 - 美·中 부진한 경제지표…주요 소비국 석유 수요 하락 우려 - 시장 원유 재고 증가 전망…유가 누르는 압력으로 작용 - 제조업 구매관리자지수(PMI) 47.2 …기대치 밑돌아 - &'국제유가, 70달러선 붕괴됐지만…경기침체 방어 역할&' ◇ 다음 주 미 대선 후보들의 2차 TV토론이 예정돼 있죠. 지난 1차 TV토론 이후에는 트럼프 트레이드가 부각되기도 했는데요. 이번에는 다를까요? - 미 대선 2차 TV 토론 임박…증시 영향은? - 첫 토론·트럼프 선고 앞두고…미 대선 6일부터 사전투표 - 해리스·트럼프 TV토론 규칙 확정…발언자 마이크만 &'온&' - TV토론 해리스·트럼프, 경제정책·낙태권·이민문제 쟁점화 - TV토론 앞둔 트럼프·해리스…국내 증시 &'수혜주 판세&' 눈길 - 해리스 트레이드 강화 시 2차 전지·자동차·신재생 우위 - 트럼프 트레이드 힘 받을 시 방산·조선 업종 선호 ◇ 선거를 의식해서인지 전기차 의무화에 모호한 입장이었던 해리스 후보가 전기차 의무화를 지지하지 않는다고 밝혔어요? - 해리스 측 &'의무화 지지 안한다&'…전기차 정책도 후퇴 - 최근까지 경합주 의식, 전기차 의무화에 모호한 입장 - 과거엔 탄소 규제 앞장…신차 100% 의무법안 발의 - 車산업 중심&' 경합주 표심 고려…프래킹 금지도 번복 - &'美 경합주 6곳 중 해리스 4곳·트럼프 1곳 우위&' - 테슬라 등 전기차 업계, 美 대선 앞두고 투자 관망세 - 블룸버그 &'BYD, 멕시코 공장 부지 물색작업 중단&' - BYD는 부인…&'멕시코 공장 건설 위해 계속 노력 중&' - 테슬라도 7월 멕시코 &'기가팩토리&' 건설 계획 보류 - 美 대선 박빙 속 무역정책 불확실…전기차 업계 신중 - 트럼프 당선될라…7월 말 전기차 펀드서 2.2조 원 이탈 ◇ AI반도체 고점론에 대한 인식이 커지고 있는 상황이지만 개인투자자들은 지금이 저가매수 기회라고 보고 있기도 하거든요. 반도체 쪽은 어떤 시각으로 다가가면 좋을까요? - &'엔비디아 쇼크&'에 맥 못추는 반도체주…투자 시각은? - &'갓비디아&' 믿었는데…폭락 언제까지? - &'뚝뚝&' 떨어지는 엔비디아 주가…서학개미도 눈물 &'뚝뚝&' - 엔비디아 주가 급락…젠슨 황 &'1천억 달러 클럽&' 탈락 - 엔비디아 산 서학개미 10명 중 4명 &'울상&' - 엔비디아 추락 3대 원인…경기불안·반독점법·엔화강세 - &'AI 우등생&' 엔비디아 어쩌나…美 법무부, 반독점 소환장 - 주가 폭락 엔비디아 &'반독점 소환장 받은 적 없다&' - AI 거품론에 월가 혼란…모건은 또 경고 - AI 반도체 혼란 지속…&'HBM4 경쟁은 그대로&' - 상반기 美 빅테크들의 AI 인프라 투자금액 1,060억 달러 - 빅테크들의 AI 서버 증설…국내 기업들의 HBM 공급도 지속 - 이강욱 SK하닉 부사장 &'AI 시장 연평균 27% 성장할 것&' - &'메모리 반도체 업황의 상승 사이클 지속 염두&' - 삼성전자, &'6만전자&' 회귀…반도체 &'다운 사이클&' 우려 ◇ 반도체주가 조정을 겪으면서 자금이 일부 이차전지와 제약바이오 섹터로 흘러가고 있는데요. 이 두 섹터에 대해서는 어떠 의견을 갖고 계십니까? - 금리인하 수혜주 이차전지·제약 바이오…접근해도 될까 - 기술이전·FDA 승인…&'성과 바탕&' 제약·바이오주 훈풍 - 이벤트·임상 결과 앞둔 제약·바이오…현시점 주도주 - &'이차전지, 불확실성 해소 판단 이른 시점&' - 9월 미국 세계폐암학회·유럽종양학회 개최 ◇ 일본이 금리인상 기조를 재확인하면서 엔화가 장기적인 오름세를 보일 것이란 전망에 힘이 실리고 있는데요. 엔캐리 트레이드 청산 우려를 자극하는 건 아닌가 싶거든요? - 일본은행 총재 &'금리인상 계속&'…지금이 엔화 저점? - 일본 엔화 폭등 예고, 전문가들 &'1달러 135엔 간다&' - 8월 초 &'엔캐리&' 쇼크에도…금리인상 외치는 BOJ - BOJ 다음 인상은?…12월 48%·내년 1월 32% - 핌코 일본지사 &'BOJ 내년 1월 금리인상 나설 것&' ◇ 정부가 9월 중에 코리아 밸류업 지수를 발표할 계획이라고 밝히자, 밸류업 관련주를 향한 관심도 커지고 있는데요. 주도주가 사라진 지금 시장에서 밸류업 관련주가 좋은 대안이 될 수 있다고 보시나요? - 주도주 찾기 어려워진 증시 환경…&'밸류업&'이 대안 될까 - 밸류업 지수 &'공개 임박&'…고배당·저PBR 수혜주 &'재주목&' - 100일 넘긴 밸류업…대기업 동참 움직임 활발 - 자사주 소각 등 주주환원 확대 기업 주목 - 포스코그룹, 밸류업 동참…4분기 구체적 내용 공시 - 밸류업 관련주 중 고배당 추진 기업 관심 필요 - 통신 및 공기업·증권 관련주 중심 접근 바람직 ◇ 시장이 어지러운 상황에서 금투세 시행을 둘러싼 정치권 공방이 증시 불확실성을 더 키우고 있다는 지적도 나오고 있거든요? - &'R의 공포&' 주가 와르르…개미들 &'이 와중에 금투세?&' - &'금투세&'에 뿔난 개미들…&'국장 죽이기&' 비판 목소리 - &'금투세 폐지·코인과세 유예&' 입법예고…하루새 의견 4천 건 돌파 - 금투세 시행 3개월 앞두고 유예·완화 등 당내 이견 다양 - 개미들, 이재명 블로그 찾아가 금투세 폐지 압박하기도 - 민주당, 금투세 놓고 옥신각신…유예 가능성↑ - 개인 비중 높은 코스닥, 금투세 따른 변동성 노출 ◇ 9월 주식시장 외롭게 버티시는 분들이 많습니다. 투자 조언도 부탁드릴게요. - 급락으로 열어젖힌 9월 증시…대응 전략은? (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
SBS Biz
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윤진섭
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2024.09.06