[김태성의 시장 훑기] AI 테마 재시동 …뉴욕증시 마감 상황은?

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'김태성의 시장 훑기&' - 김태성 아이에셋 본부장 [이번 주 증시 이벤트] ▲6일 (월) [산업] LG전자 &'LG 월드 프리미어&' 개최 - 미국 11월 제조업 수주, 내구재 주문 12월 S&&P 글로벌 서비스업, 종합 PMI - 중국 12월 차이신 종합, 서비스업 PMI - 유럽 12월 HCOB 서비스, 종합 PMI 1월 센틱스 투자자기대지수 - 일본 12월 지분 은행 종합, 서비스 PMI ▲7일 (화) CES 2025(~10) - 미국 12월 ISM 서비스, 고용, 신규주문 3년물 국채 입찰 - 유럽 11월 실업률 12월 CPI, 근원 CPI ▲8일 (수) 지급준비일 삼성전자 4분기 잠정실적 발표 12월 FOMC 회의록 공개 [산업] 대만 수출 데이터 발표 - 미국 11월 소비자신용지수 12월 ADP 취업자 변동 10년물 국채 입찰 - 유럽 11월 PPI 12월 소비자기대지수 ▲9일 (목) 옵션만기일 [휴장] 미국 ; 지미 카터 전 대통령 장례식 [산업] Sunny Optical 카메라렌즈 출하량 - 미국 12월 Challenger Job Cuts - 중국 12월 통화공급 M2 - 유럽 11월 소매판매 - 일본 12월 공작기계 수주 ▲10일 (금) [산업] TSMC 12월 매출 발표, 중국 12월 판매데이터, USDA 세계 곡물 수급 전망 - 미국 12월 비농업부문 고용자수 변동 제조업 입금 변동, 실업률 시간당 평균 임금, 경제활동 참가율 1월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황 미시간 1년, 5~10년 인플레이션 - 일본 11월 선행지수, 동행지수 [전일장 증시 리뷰와 분석] ◇ 간밤 뉴욕증시의 마감 상황을 짚어보겠습니다. 어떻게 보셨어요? - &'AI 테마 재시동&'…뉴욕증시 마감 상황은? - 뉴욕증시 혼조 마감…다우↓ 나스닥·S&&P500↑ - 필라델피아 반도체지수 5,310.14…2.84%↑ - 엔비디아 3.4%↑…&'역대 최고치 경신&' - 엔비디아 장중 150불 돌파…&'폭스콘 호실적 영향&' - 마이크론 10%↑…&'반도체주 랠리 영향&' - 폭스콘 4분기 매출 2조 1300억 대만달러 기록 - 폭스콘 4분기 매출, 전년동기대비 15% 증가 - 폭스콘 12월 매출 6548억 대만달러 기록 - 폭스콘 12월 매출, 전년동월대비 42% 증가 - 美 12월 S&&P글로벌 서비스업 PMI 56.8 - 美 12월 S&&P 서비스업 PMI, 33개월래 최고치 - 美 재무부 새로운 수소 세액 공제 발표 - 美 재무부 &'탄소 포집·저장 기업에 세제 혜택&' - WP &'트럼프, 특정 품목에만 관세 부과 검토&' - WP &'관세 부과 품목…철강·배터리·태양광 유력&' - 공식 &'트럼프 당선&'…비트코인 10만 달러선 탈환 ◇ 어제 국내 증시를 보면 외국인들이 오전에 잠깐 순매도했다가 순매수로 전환이 됐습니다. 확실히 연초 들어서 분위기가 좀 달라진 것 같은데 변곡점을 맞았다라고 봐도 될까요? - 긍정 흐름 탄 국내 증시…변곡점 찾아왔나 - 코스피 이틀 연속 올라 2,480대로 &'껑충&' - 2480선 안착한 코스피…외인·기관 &'동반 사자&' - 외국인, 이틀새 3762억 순매수…&'저가 매수&' 유입 - &'수익률 꼴찌&'의 반전…K- 증시, 새해 깜짝 상승 - 저평가 매력 부각…&'트럼프 취임·삼성 실적 변수&' - CES 2025 개막 호재…국내 수출주 고공행진 ◇ 삼성전자의 잠정 실적 발표를 하루 앞두고 있는데, 컨센서스 하향에 대한 얘기가 많이 나오고 있습니다. 그만큼 지난 몇 달 사이에 레거시 업황 부진이 더 심해졌다는 얘기 아닌가요? - 커지는 &'반도체 겨울&'…삼성, 혹한기 길어지나 - &'연초부터 악재만 쏟아지네&'…삼전 개미들 울상 - 아이폰 중국서 할인 판매…IT 수요 둔화 지속 - 삼전, 엔비디아에 납품할 &'HBM3E&' 양산 지연 - &'가격 하락에 비용↑&'…삼전 4분기 실적 먹구름 - &'삼전, D램·낸드 가격 하락 폭 크게 나타나&' - 중국 물량 공세…D램 가격 최대 13% 하락 예상 - 삼전 D램 수율 안 나와…&'기술력 증명이 먼저&' - &'주가 하락 가능성은 제한적…하반기 반등 기대&' - 트렌드포스 &'낸드 가격, 내년 1분기 10~15%↓&' ◇ SK하이닉스는 20만 원 재돌파가 임박해 보이는데요. 연말에는 브로드컴 이슈가 있었다면, 연초에 이렇게 뜨거운 이유는 뭐라고 보세요? - 날개 단 SK하이닉스 주가…20만닉스로 가나 - 마이크로소프트, AI 데이터센터에 118조 원 투자 - 증시 돌아온 개미들…대기자금 60조 원 육박 - SK하이닉스, HBM 차기 선도시장에서 공고한 지위 - &'CES서 HBM 16단 공개&' SK하이닉스 9% 강세 - SK證, 하이닉스 4분기 연결 영업익 8.1조 예상 - &'올해 2분기 증익 구간진입 전망…저점 높일 것&' ◇ 어제 반도체주 주가를 보면 소부장주까지 전반적으로 강세를 보였지만 업황이 둔화 사이클에 접어든 만큼 확신을 가지고 접근하기 쉽지 않거든요. 또 올해는 반도체 기업들이 해결해야 할 과제들이 굉장히 무겁다고요? - 韓 반도체 &'첩첩산중&'…올해 최우선 현안은? - 메모리 가격 하락에 수익성 우려 커져 - 韓 반도체, 中 업체들과 차별화 전략 추진 필요 - 中 보조금 지원…창신메모리, &'DDR4&' 반값 판매 - SSD 수요 위축…1분기 가격 최대 10% 하락 전망 - 트럼프 2기 출범…&'보조금·관세 변수 확대&' - 반도체특별법·전력망확충특별법 국회 통과 지연 ◇ 양자암호에 대한 시장의 관심은 식을 줄 모릅니다. 어제도 상한가를 기록한 종목들이 보이고요. 매매거래가 정지된 한국첨단소재는 한 달간 우리 증시에서 상승률 1위를 기록했어요? - 투자자들 푹 빠진 양자컴…변동성 우려에도 훨훨? - 저가 매수세에 CES 효과까지…양자컴주 &'불기둥&' - 한국전자인증, 초소형 양자 컴퓨터 냉각장치 개발 - 한국정보인증, 양자 OTP 적용 성공 기술력 &'부각&' - 한국정보인증, 글로벌 1위 IDQ와 상용화 이력 - 차세대 기술 주목…한국첨단소재 한 달 새 343.97%↑ - 개별 양자 기업들의 연율화 변동성은 90% 수준 - 크립토 투자 연율화 변동성 50%…&'투자 과열 주의&' ◇ 국내를 비롯해서 중국과 미국에서도 호흡기 바이러스 감염자가 급증하고 있는데요. 중국에서는 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자가 빠르게 늘고 있는데, 아직 백신이나 치료제가 없는 상황이라고요? - 호흡기 바이러스 감염자 급증…주목할 기업은? - CDC &'미국 전역, 호흡기 바이러스 급증&' - 중국발 바이러스 확산 진단에 랩지노믹스 강세 - HMPV 특정 치료제 없어…대증요법·지지요법에 의존 - 진양제약 상승…HMPV &'리바비린&' 유일 대증치료 요법 - 랩지노믹스, 다양한 분자 진단 기술 보유…압도적 - 랩지노믹스, 류재학 전 대웅제약 CH 본부장 영입 - 랩지노믹스, 중국과 진단키트 공동개발 이력 - 녹십자엠에스, 신속항원 진단키트 생산 및 판매 - 웰크론, 마스크용 멜트블로운 필터 제작 ◇ 국내 다수 제약바이오 기업들이 세계 최대 제약바이오 투자 행사인 &'JP모건 헬스 콘퍼런스&'에 참석합니다. 올해 행사에서 선전이 예상되는 기업들이 있을까요? - JP모건 핵심 키워드 &'ADC·비만&'…빅딜의 주인공은? - &'CES·JP모건 HC 컨퍼런스&'…코스닥 강세론 &'솔솔&' - 13~16일 미 샌프란시스코서 600개사 참여 - K- 바이오, JP모건 &'출사표&'…CDMO 경쟁력 시험대 - &'JP모건 컨퍼런스서 국내 신약 방향 간접 확인&' - 삼성바이오·롯바·셀트리온, ADC·CDMO 적극 홍보 - 디앤디파마텍·브릿지바이오 등 파이프라인 임상 공개 - VGXI, JP모건 헬스케어에 4년 연속 공식 초청 - 삼성바이오, JP모건 컨퍼런스 대표 무대서 발표 - 코스닥 올 들어 4%↑…코스피 1.7% 상승 그쳐 - &'1월 효과, 코스닥·중소형주에서 강하게 나타나&' ◇ 어제 화장품주 수출 호조 소식에 일제히 강세를 보였는데요. 샤넬과 랑콤을 제치고 K뷰티가 수입 1위에 올라섰다고 하죠. 지금 화장품주에서 주목하고 있는 종목이 있나요? - 화장품주 수출액 사상 최대…성장세 이어지나 - K- 뷰티 수출액 100억 달러…아모레퍼시픽 6%↑ - 장수 인디브랜드 &'삐아&'…베트남·일본 뷰티시장 정조준 - K뷰티, 美·日서 프랑스산 화장품 제치고 수입 1위 - 케이엘앤파트너스, 마녀공장 인수…몸값 3700억 - &'미국·일본·유럽 시장 확장…이익 모멘텀 본격화&' - ODM 기업, 美 생산시설 가동률 끌어올리는 방안 고려 - 한국콜마, 미국에 1 공장 보유…2 공장 완공 예정 - 코스맥스, 미국 동부 뉴저지에 공장 보유 ◇ 또 최근 뜨거운 테마가 로봇인데, 전 세계적으로 봤을 때 로봇 시장은 어떻게 전개가 되고 있습니까? - AI 다음은 &'로봇 시대&'…빅테크·대기업 격전지로? - 엔비디아, 로봇 컴퓨터 &'젯슨 토르&' 출시 예정 - 테슬라, 휴머노이도 로봇 &'옵티머스&' 내년 출시 목표 - 딥마인드, 휴머노이드 로봇 업체인 &'앱트로닉&'과 협력 - 어질리티 로보틱스, 휴머노이드 로봇 &'디짓&' 개발 ◇ 삼성전자가 레인보우로보틱스의 최대주주로 등극하면서 휴머노이드 로봇 제작에 뛰어들겠다는 선전포고를 했는데, 다른 기업들은 로봇에 얼마나, 어떻게 투자를 하고 있는지도 궁금하거든요? - 대기업, 미래 사업 &'로봇&' 낙점…투자 현황은? - 삼성전자 대표이사 직속 미래로봇추진단 신설 - 삼성, 로봇기업 자회사 편입…현대차·LG전자 참전 - 韓, 인공지능 로봇 특허출원 &'주도&'…LG 세계 1위 - 삼성·LG·현대, &'로보틱스&' 기술 패권 경쟁 가속 - LG전자, 로보스타 최대 주주…기술 개발 주력 - LG전자, 로보티즈와 엔젤로보틱스의 2대 주주 - 현대차, 미 로보틱스 기업 보스턴다이내믹스 인수 - 포스코 손잡은 뉴로메카…국방·우주산업 등 주력 - 유일로보틱스, 로봇 핵심 &'감속기&' 내재화 추진 - 유일로보틱스, SK와 협업…2차전지 활약 기대 (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

[김진만의 종목 뜯어보기] 미리보는 'CES 2025' 관전 포인트는?

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'김진만의 종목 뜯어보기&'- 김진만 위 인베스트대표 [이번 주 증시 이벤트] ▲6일 (월) [산업] LG전자 &'LG 월드 프리미어&' 개최 - 미국 11월 제조업 수주, 내구재 주문 12월 S&&P 글로벌 서비스업, 종합 PMI - 중국 12월 차이신 종합, 서비스업 PMI - 유럽 12월 HCOB 서비스, 종합 PMI 1월 센틱스 투자자기대지수 - 일본 12월 지분 은행 종합, 서비스 PMI ▲7일 (화) CES 2025(~10) - 미국 12월 ISM 서비스, 고용, 신규주문 3년물 국채 입찰 - 유럽 11월 실업률 12월 CPI, 근원 CPI ▲8일 (수) 지급준비일 삼성전자 4분기 잠정실적 발표 12월 FOMC 회의록 공개 [산업] 대만 수출 데이터 발표 - 미국 11월 소비자신용지수 12월 ADP 취업자 변동 10년물 국채 입찰 - 유럽 11월 PPI 12월 소비자기대지수 ▲9일 (목) 옵션만기일 [산업] Sunny Optical 카메라렌즈 출하량 - 미국 12월 Challenger Job Cuts - 중국 12월 통화공급 M2 - 유럽 11월 소매판매 - 일본 12월 공작기계 수주 ▲10일 (금) [산업] TSMC 12월 매출 발표, 중국 12월 판매데이터, USDA 세계 곡물 수급 전망 - 미국 12월 비농업부문 고용자수 변동 제조업 입금 변동, 실업률 시간당 평균 임금, 경제활동 참가율 1월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황 미시간 1년, 5~10년 인플레이션 - 일본 11월 선행지수, 동행지수 [전일장 증시 리뷰와 분석] ◇ 우선 지난 금요일 국내증시와 뉴욕증시의 마감 상황을 짚어보겠습니다. 어떻게 보셨어요? - 지난주 금요일 국내·뉴욕증시 마감 상황은? - 지난 금요일, 뉴욕증시 3대 지수 일제히 상승 - 기술주 랠리…나스닥 1.77%·S&&P500 1.26%↑ - 필라델피아 반도체지수 5,163.65…2.83%↑ - 테슬라 8.22%↑…&'월가 낙관론 재부상&' - 배런스 &'테슬라, AI·로봇 등 성장 기회 충분&' - 엔비디아 4.45%↑…&'BofA 낙관적 입장 유지&' - 美 12월 ISM 제조업 PMI 49.3…전망치 상회 - 국내증시 동반 상승…코스피 1.7%·코스닥 2.7%↑ ◇ 세계 최대 가전·정보기술 전시회, CES가 현지 시간 7일부터 개막합니다. 글로벌 기업들이 총출동하면서 올해는 역대 최대 규모로 열린다고 하죠. 관전포인트 먼저 짚어볼까요? - 미리 보는 &'CES 2025&' 관전 포인트는? - 160개국 4500개 기업 참석…역대 최대 규모 - CES의 화두 &'AI&', 신기술과 제품 대거 공개 예정 - AI 기술의 실용성 여부가 관전 포인트 - 삼성전자·LG전자, AI 중심 신기술 대거 공개 예정 - SK그룹, AI 반도체·데이터센터 등 전략 소개 전망 - 이재용·젠슨황도 참전…&'휴머노이드&' 경쟁 주목 - &'AI 끝판왕&' 만들어낼 양자컴퓨터, CES 본격 등장 ◇ CES 2025에 젠슨황 CEO가 6년 만에 기조연설자로 나서는데요. 이번에는 엔비디아의 신규 그래픽카드 &'RTX50&' 시리즈를 언급할 가능성이 높다고요? - 젠슨 황, 8년 만의 기조연설…AI 다음 물결 밝히나 - 젠슨 황, 2017·2019년에 이어 세 번째 CES 연설 - RTX50, 블랙웰 기반 신형 게이밍 그래픽카드 - 블랙웰 기반 그래픽 카드 RTX50 공개 전망 - BofA &'엔비디아 경쟁사, S/W·제휴 기술 미흡&' - 엔비디아, 휴머노이드 로봇용 소형컴퓨터 출시 ◇ SK하이닉스도 CES에서 5세대 HBM 16단 제품을 업계 최초로 공개할 예정이라고 하는데요. 또 젠슨황 CEO와 최태원 회장의 만남 여부에도 관심이 쏠리고 있어요? - CES서 젠슨황 만나는 최태원…새 전략은? - 젠슨황- 최태원 만나나…&'CES 회동&'에 쏠린 눈 - SK하닉, CES서 HBM3E 16단 공개…업계 최초 - C레벨 총출동…곽노정 &'대체불가능 가치 제공&' - 솔리다임 현존 최대 용량 eSSD 제품 공개 예정 - 하닉 경영진 총출동…&'HBM·PIM&' AI메모리 선봬 - 코스피, 6 거래일만 상승 2440선…삼전·하닉↑ ◇ 삼성전자의 잠정 실적이 이번 주 수요일 발표되는데 증권가에서 실적 추정치와 목표주가 하향 의견이 쏟아지고 있습니다. 지난해 삼성전자의 외국인 매도세가 코스피 하락에 결정적인 영향을 줬는데, 이렇게 되면 국내 증시 부진의 골이 더 깊어지지 않을까 싶거든요? - 실적 발표 앞두고 목표가 &'뚝&'…삼성전자 어쩌나 - 삼전 4분기 영업익 전망 7.6조…예상보다 10%↓ - &'PBR 0.9배로 저평가…추가 하락 제한적일 것&' - 삼전, 목표가 줄하향…반도체 시장 불확실성 여전 - 새해 판 커진 로봇 전쟁…삼성·LG·현대도 &'군침&' - 로봇이 대세…재계, 100조 시장 선점 경쟁 - 레인보우로보틱스, 삼전 자회사 편입…사업 속도 - HBM &'급증&' VS 범용 &'주춤&'…메모리 양극화 심화 ◇ 엔비디아 퀄컴 같은 글로벌 빅테크들이 값비싼 TSMC 대신 삼성전자의 저렴한 2 나노 파운드리 활용을 검토하고 있다는 소식이 나왔는데요. 이게 사실이면 삼성전자에 엄청난 모멘텀이 되는 거 아닌가요? - 빅테크들 &'TSMC 가격 부담&'…삼성 2 나노 빛보나 - &'애플, TSMC 2 나노 활용 2026년으로 연기&' - 대만 외신 &'빅테크들, 삼성 공정 검토 관측&' - TSMC, 내년 2 나노 월 &'13만 장&' 목표 - TSMC 2 나노 공정 웨이퍼 장당 최고 4400만 원 - &'삼성, 공정 수율 개선·생산능력 확보 힘써야&' ◇ 테슬라의 지난해 차량 인도량이 10년 만에 처음으로 감소하면서 글로벌 전기차 1위 타이틀이 흔들리고 있습니다. 중국의 BYD와 테슬라 간 판매량 격차는 3만 대까지 좁혀졌다고요? - 테슬라, 글로벌 전기차 1위 타이틀 흔들리나 - 테슬라, 연간 인도량 첫 감소…中 BYD에 쫓겨 - 테슬라, 판매량 첫 감소…2위 현대차 기회될까 - &'왕좌&' 위협받는 테슬라…BYD &'우리가 챔피언&' - 테슬라 中서 판매량 압박…시장 성장 못 따라가 - 지난해 판매량, BYD 427만 대 VS 테슬라 178만 대 - BYD와 테슬라 간 판매량 격차 3만대로 좁혀져 - 테슬라, 신차 라인업 부족…사이버트럭 흥행 부진 ◇ 애플의 아이폰이 미국과 유럽, 중국 등 1~3위 시장에서 고전을 면치 못하고 있죠. 특히 중국 시장에서 인기가 뚝 떨어지면서 할인판매도 시작했는데요. 향후 AI가 탑재된다고 다시 인기몰이가 가능할 것인가에 대한 의문도 있거든요? - 애플 중국서 이례적 가격 할인…가격 전쟁 돌입? - 애플, 中서 또 아이폰 할인…최대 10만 원 깎아줘 - 애플, 중국서 저조한 판매…매출 전망치 하향 조정 - 아이폰, 애플 실적의 핵심…총매출의 51% 차지 - 11월 中서 아이폰 판매 대수 1년 전보다 28%↓ - 중국 토종업체와 애플 간 가격 경쟁 심화 - 11월 유럽서 아이폰 매출 1년 전보다 8% 감소 - 3분기 中 아이폰 판매량 전년동기대비 0.3%↓ - 3분기 화웨이 스마트폰 판매량 전년동기比 42%↑ - 애플, 中에 &'애플 인텔리전스&' 기능 제공 못해 ◇ 양자컴퓨터는 새해부터 뜨겁습니다. CES의 주요 화두도 양자컴퓨터가 될 가능성이 높다고 하죠. 이런 가운데 중국은 5년간 양자 기술에 22조 원을 투자한다는 계획을 발표했어요? - 中 &'구글 뛰어넘었다&' 자랑…양자 기술 경쟁 격화? - 중국, 이번엔 &'양자 굴기&'…22조 원 더 쏟아붓는다 - &'양자컴&' 둘러싼 美中 경쟁 격화…관련주 동반 강세 - 中 &'신품질생산력&' 집중…양자컴 투자, 미국의 4배 - 중국, 60개 대학서 양자 기술 핵심 인재 키워 - 시진핑 &'AI, 양자통신 영역&' 성과 이룩 강조 - 中 &'쭈충즈 3.0&' 공개…&'구글보다 뛰어나&' 자랑 - 한국첨단소재, 네 번째 상한가…관련주 동반 급등세 - &'양자컴퓨팅, AI 혁신 이끌 것…높은 변동성 주의&' ◇ 현대차와 기아 전기차 5종과 테슬라의 사이버트럭 등이 미 정부의 보조금 대상 차종에 포함됐다는 소식에 이차전지주들도 간만에 빨간불을 켰는데요. 보조금 덕분에 현대차그룹은 미국 시장 점유율이 가파르게 오를 거라는 전망도 나와요? - 현대차, 보조금 포함…美 시장 공략 탄력 받나 - 아이오닉 5·9, EV6·9, GV70…보조금 지급 대상 - 현대차·기아, 美 생산 늘려 &'트럼프 관세&' 대응 - 현대차 전기차 5종, 美 보조금 최대 7500달러 - 테슬라 사이버트럭, 美 IRA 보조금 대상 합류 - 현대차 IRA 보조금 덕에 2차 전지주 &'활짝&' - 현대차 전기차 5종, 美 IRA 보조금 대상 포함 - 현대차 美 보조금…GM 등 경쟁치고 나갈 모멘텀 - 미국인들 현대차 아이오닉 살 때 지원금 천만 원 ◇ 이차전지주 강세에 중국 쪽 영향도 있는 거 같은데요. 중국 상무부가 양극재 제조 기술 그리고 갈륨과 리튬 추출 기술 수출 제한을 검토한다고 발표했어요? - 中 상무부 &'리튬 추출·음극재 가공 기술 수출 통제&' - 현대차 IRA 수혜, 中 수출 규제…이차전지에 훈풍 - 中, 美 추가 통제…트럼프 취임 앞두고 갈등 격화 - 中, 美에 &'맞불&'…배터리 공급망 고삐 조이기 ◇ 트럼프의 당선 이후 신재생에너지 관련주 내리막을 타다가 금요일장 급반등에 성공했는데요. 그동안 하락에 대한 반발매수세도 있을 거 같은데, 그래도 역시 테슬라의 영향이라고 봐야 할까요? - 신재생 관련주 반등 성공…트럼프 공포 과했나 - 美 태양광 수입 급감…한화솔루션 수혜 시작되나 - 테슬라 ESS 판매 호조…신재생에너지주 &'급반등&' - ESS 산업, AI발 전력 수요 급증에 성장 기대 - 국내 배터리·PCS·EMS 등 경쟁력 갖춰 - ESS 시장 급성장 전망…북미 중심 조 단위 수주 - 테슬라 ESS 최다 판매·美 태양광업체 급등 영향 - &'신재생에너지주, 악재가 대부분 반영된 상태&' ◇ 국내 정치적 불확실성은 여전한데 트럼프 당선인의 취임일은 코앞으로 다가왔습니다. 국내 증시 올해 전망과 함께 생존할 수 있는 투자전략도 알려주시죠. - 탄핵 정국 속 &'트럼프의 해&' 시작…투자 전략은? (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

국내 전고체 배터리 기업 투자 ETF 2종 거래소에 상장

한국거래소는 오는 7일 삼성자산운용과 신한자산운용이 발행한 상장지수펀드(ETF) 2종을 유가증권시장에 상장할 예정이라고 오늘(3일) 밝혔습니다. 신한자산운용의 &'SOL 전고체배터리&실리콘음극재&' ETF는 이차전지 성능 개선에 핵심 역할을 하는 전고체배터리·실리콘음극재 기업에 투자하는 패시브 상품입니다. 관련 유가증권시장과 코스닥시장 상장 종목 중 시가총액 3천억원 미만, 60영업일 평균 거래대금 50억원 미만인 종목 등을 제외하고 총 10개 종목을 담고 있습니다. 삼성자산운용의 &'KODEX 미국S&&P500데일리커버드콜OTM&' ETF는 S&&P500 지수의 1% OTM(Out of the money·외가격) 콜옵션을 매일 매도하는 커버드콜 전략을 활용합니다. 커버드콜은 기초자산을 매수하는 동시에 콜옵션을 매도해 얻은 프리미엄으로 현금 흐름을 창출하는 전략입니다. 월분배 커버드콜 ETF에 대한 투자자 수요를 기반으로 콜옵션 매도를 통한 분배와 함께 일정 부분 기초지수 상승에 참여할 수 있다고 거래소는 설명했습니다. 두 상품의 1좌당 가격은 각각 1만원입니다.

[신년사] 서유석 금투협회장 가상자산 ETF 추진

서유석 금융투자협회장이 오늘(2일) 신년사를 통해 &'토큰증권 법제화, 가상자산 상장지수펀드(ETF) 등 가상자산 관련 금융투자회사의 비즈니스 확대 추진을 통해 디지털 자산시장이 우리 자본시장의 미래 성장동력이 될 수 있도록 지원하겠다&'고 밝혔습니다. 서 회장은 오늘 신년사를 통해 &'금융투자회사들의 비즈니스 확대와 역량 강화를 지원하고, 대형 증권사들이 아시아 최고 증권사로 성장할 수 있도록 종합금융투자사업자의 해외진출 확대를 지원하겠다&'고 밝혔습니다. 이어 &'법인지급결제 허용 등 기업금융 활성화를 위한 제도 개선을 지속적으로 추진하겠다&'고 설명했습니다. 동시에 금융투자업계가 지속해 요구해온 법인지급결제 허용 등에도 힘쓰겠다고 덧붙였습니다. 서 협회장은 &'비상장기업에 대한 모험 자금 공급을 위해 기업성장투자기구(BDC) 제도의 국회 통과를 지원하는 한편 중소형 증권사의 자금 조달 확대와 특화 전략 지원, 중소형 자산운용사의 판매채널 확보, 부동산신탁사의 토지신탁 기관투자자 참여 허용 등 금융투자회사의 다양한 성장 경로 마련에도 노력을 기울이겠다&'고 강조했습니다. 한편 올해 대체거래소(ATS) &'넥스트레이드&'가 정식 출범하며 복수 거래소 체제를 앞둔 데 대해선 &'시장 혼란을 최소화하고 성공적인 안착을 지원하겠다&'고 밝혔습니다. 이 밖에도 배당세제 합리화와 자본시장 밸류업 추진, 공모펀드 거래소 상장 지원, 연기금 위탁운용시 국내 금융투자회사의 참여 확대, 퇴직연금 디폴트옵션 규제 합리화, 주니어 개인종합자산관리계좌(ISA) 도입 등도 새해 과제로 언급했습니다.

새해 증시 오전 10시 개장…종료 오후 3시30분

새해 첫 거래일인 오늘 증권시장이 평소보다 1시간 늦은 오전 10시부터 거래를 시작합니다. 파생상품시장의 경우 지수, 국채 관련 선물 옵션은 상품에 따라 9시 45분 또는 10시에 개장합니다. 장 마감 시각은 평소와 같은 오후 3시 30분입니다.

미래에셋 TIGER 커버드콜 ETF, 올해 개인 순매수 1위

미래에셋자산운용은 자사 ETF(상장지수펀드) 브랜드 &'TIGER&'(타이거)가 올해 커버드콜 ETF 시장에서 개인 누적 순매수 규모 1위를 기록했다고 31일 밝혔습니다. 미래에셋운용과 한국거래소에 따르면 올해 국내 ETF의 총 개인 누적 순매수 규모는 약 19조6천억 원으로 집계됐고 이 중 커버드콜 ETF 순매수 규모는 3조7천억 원으로 작년 대비 7배 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 특히, 전체 커버드콜 ETF 순매수 규모에서 &'TIGER&' 커버드콜 ETF의 총 개인 누적 순매수는 2조 원으로 국내 자산운용사 중 가장 컸으며 개인 누적 순매수 규모 상위 3종목도 모두 미래에셋운용 상품으로 파악됐습니다. 상품별로는 &'TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)&'가 7천287억 원으로 1위를 차지했고, &'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜&'과 &'TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호&'가 각각 4천147억 원, 3천642억 원으로 2위와 3위에 이름을 올렸습니다. 이 외에도 &'TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜&', &'TIGER 미국S&&P500타겟데일리커버드콜&' 등도 상위 10종목에 포함됐습니다. 미래에셋이 운용하는 커버드콜 ETF는 모두 12종으로, 전날(30일) 기준 이들의 총 순자산 규모는 4조1천억 원에 달해 커버드콜 ETF 순자산의 61%를 차지합니다. 미래에셋운용 측은 내년에도 다양한 커버드콜 ETF를 출시할 계획이라며 은퇴를 앞둔 베이비부머 세대 등 일정한 현금 흐름을 선호하는 투자자가 증가한 만큼 안정적인 투자를 위해 노력할 방침이라고 전했습니다. 이경준 미래에셋운용 전략ETF운용본부장은 &'TIGER ETF는 혁신적인 커버드콜 전략을 국내 최초로 소개하면서 새로운 시장을 개척했다&'며 &'불확실한 경제 상황에서 내년에도 커버드콜 ETF 인기가 지속될 것으로 보이는 가운데 TIGER ETF를 통해 안정적인 투자 기회를 모색할 수 있도록 노력하겠다&'고 말했습니다. 커버드콜이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략을 말합니다. 기초자산 가격이 횡보하면 옵션 매도에 따른 프리미엄을 취할 수 있지만 상승 시에는 수익률이 제한됩니다. 최근에는 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절해 기초자산 가격 상승에 최대한 참여하는 &'2세대 커버드콜&' 상품들이 인기를 끌고 있습니다.

[글로벌 비즈] '잭팟' 노린 '강심장' 개미들, 옵션 베팅에 몰려

■ 모닝벨 &'글로벌 비즈&' - 임선우 외신캐스터 글로벌 비즈입니다. ◇ 美 증시 EFT에 1천400조 &'뭉칫돈&' 뉴욕증시 랠리 속 미국 주식에 투자하는 상장지수펀드, ETF에 역대급 뭉칫돈이 흘러 들어갔습니다. 올 들어 11월 말까지 1조 달러, 우리 돈 1천470조 원에 달하는 신규 자금이 유입됐는데요. 사상 최대 규모에 힘입어 운용 자산 규모는 전년 대비 30% 넘게 폭증한 10조 6천억 달러, 무려 1경 5 천조원으로 불어났습니다. 올해 S&&P500 지수가 25% 폭등 한 점이 대대적인 ETF 자금 유입을 불렀고요. 또 뮤추얼펀드에서 ETF로 자금이 이동하는 장기 흐름도 보탬이 된 것으로 분석됩니다. 나스닥100 지수 흐름을 좇아 투자하는 QQQ ETF에는 올 들어 12월 중순까지 270억 달러가 넘는 돈이 쏟아져 들어오기도 했는데, 지난해와 비교해 4배 가까이 폭증했고요. 특히 투자자들은 지난달 5일 대선에서 규제완화와 감세를 내세운 트럼프가 승리한 뒤 ETF에 대거 몰렸습니다. 11월 한 달 ETF 신규 자금 유입 규모는 1천640억 달러로 월간 사상 최대 기록을 경신했고요, 같은 기간 전 세계 주식 ETF 신규 순자금 유입의 97%가 미국 주식에 투자하는 EFT로 유입됐습니다. 전문가들은 미국이 독보적인 경제 성장과 순익, 성과를 내고 있다는 미 예외주의가 이 같은 붐을 만들어냈다고 평가했습니다. ◇ &'강심장&' 개미들, 옵션 베팅 &'우르르&' 그런가 하면 옵션시장도 활기를 띠고 있습니다. 전통적으로 전문 투자자의 리스크 헤지를 위해 활용되던 옵션 투자에, 강심장을 가진 개인투자자들까지 &'잭팟&'을 노리고 뛰어들면서 거래 건수는 사상 최고치를 경신했는데요. 올해 평균적으로 하루 약 4천800만 개의 옵션 계약이 거래 됐고요. 지난해보다 9% 증가한 수치로, 1973년 관련 데이터가 기록되기 시작한 이후 가장 높았습니다. 특히 눈길이 가는 건 미국 옵션 거래 중 개인투자자 비중이 지난해 기준 29%까지 높아졌다는 점인데요. 소매 투자자 진입이 옵션시장 성장을 주도하고 있다는 평가가 나오고요. 애널리스트들은 연준이 최근 금리 인하 스탠스로 돌아선 데다, 트럼프의 귀환으로 가상자산 등 투기 자산의 가치 동반 상승을 자극하고 있어 옵션 거래가 더욱 확산할 것으로 내다보고 있습니다. 또 개인 옵션 투자자의 활동이 주식시장의 선행지표가 될 것이란 분석도 나오는데, 특정 주가 상승에 베팅이 몰리면 해당 주식이 실제로 더 오를 가능성이 높다는 주장입니다. 올해 개별 주식 옵션 베팅은 1년 전보다 약 15% 늘었는데, 각각 8%, 2.9% 늘어난 주가지수 기반 옵션 상풍과 ETF 거래 활동 증가율을 뛰어넘는 수치입니다. ◇ &'내년 M&&A 시장 15% 성장&' 트럼프의 귀환으로 냉랭했던 M&&A 시장에 훈풍이 불 것이란 전망도 나오고 있습니다. 올해까지 전 세계 M&&A 거래량은 1년 전보다 약 12% 증가하긴 했지만, 거래 건수는 더 적고, 거래량은 3년 전 최고치를 한참이나 밑돌고 있는데요. 하지만 트럼프 행정부가 들어서게 되면 기업 간 거래에 핵심인 규제 정책의 변화가 이뤄질 것이란 기대감에 시장이 살아날 수 있다는 분석이 나옵니다. 빅테크 저격수로 불리며 M&&A 시장을 움츠러들게 한 리나 칸 연방거래위원장도 자리를 떠나게 된 점도 호재고, 또 트럼프의 백악관 복귀가 확정된 후 최근 대규모 거래 계획 소식이 알려지면서, 월가에선 이미 M&&A 활동이 가열되고 있다는 신호로 해석하기도 했습니다. 금리 인하도 긍정적 요인으로 꼽히는데, 전문가들은 금리 하락과 거품이 낀 시장은 합병활동을 주도하는 CEO들과 사모펀드를 다시 협상 테이블로 끌어들이는 데 도움이 될 것이다 평가하고 있고요. 골드만삭스도 내년 M&&A 시장이 15% 성장할 것으로 내다봤습니다. 다만 관세 이슈를 비롯한 트럼프 행정부의 예측 불확실성은 여전히 변수로 작용할 가능성이 커 주의 깊게 지켜봐야 한다는 지적도 나옵니다. ◇ 日 시총 &'10조 엔 클럽&' 역대 최다 일본 증시가 올해 강력한 상승세를 뽐내면서 시가총액이 10조 엔을 넘는 기업이 18곳으로 역대 최다를 기록했습니다. 1년 새 8곳이나 늘었는데요. 전통적 기업들이 수익 창출력을 키워 투자자들로부터 재평가받고 있단 분석입니다. 니혼게이자이 신문은 10조 엔 클럽엔 사업 포트폴리오 재편으로 수익성을 높이고 주주환원을 강화한 글로벌 기업들이 포진한 게 특징이라고 짚었는데요. 전문가들은 &'일본 대기업들이 투자자들의 이익에 더 부합하는 방식으로 행동할 것이란 믿음이 시장에 활기를 불어넣었다&'면서, &'최근 혼다와 닛산의 합병, 또 도요타의 주주환원 확대 소식으로 내년 &'바이재팬&' 움직임에 다시 불이 붙을 것으로 내다봤습니다. 지금까지 글로벌 비즈였습니다.

잘하면 잭팟 …'강심장' 개미들 옵션 베팅에 몰렸다

미국 증시에서 옵션 거래 건수가 사상 최고치를 경신했습니다. 전통적으로 전문투자자의 리스크 헤지를 위해 활용되던 옵션 투자에 개인투자자들이 뛰어들면서 옵션시장이 더욱 활기를 띠고 있다는 분석이 나옵니다. 월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 30일 옵션 결제 기관 OCC 자료를 인용해 올해 평균적으로 하루 약 4천800만 개 옵션 계약이 거래됐다고 보도했습니다. 이는 지난해보다 9% 증가한 수치로, 1973년 관련 데이터가 기록되기 시작한 이후 가장 높습니다. 옵션 거래 건수는 5년 연속 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 특정 일자까지 정해진 가격에 주식을 매수하거나 매도할 권리를 제공하는 옵션 투자는 투자자가 주식시장의 방향성에 베팅할 수 있게 합니다. 투자 포트폴리오의 리스크 헤지를 위해 전문투자자가 주로 사용해왔습니다. 옵션 계약은 주로 단기 투자로 이뤄져 잭팟을 터뜨릴 수 있지만 손실을 볼 가능성도 매우 크기 때문입니다. 블룸버그인텔리전스에 따르면 미국 옵션 거래 중 개인투자자 비중은 2023년 초 23%에서 작년 9월 기준 29%로 높아졌습니다. 캐서린 클레이 시카고옵션거래소(Cboe) 글로벌마켓 글로벌파생상품 책임자는 &'소매 투자자 진입이 옵션시장의 성장을 계속 주도하고 있다&'고 말했습니다. 많은 분석가는 옵션 거래가 더욱 확산할 것으로 예상하고 있습니다. 미국 중앙은행(Fed)이 고금리 기조에서 최근 금리 인하로 돌아서는 데다 도널드 트럼프 대통령 당선인 귀환이 가상자산 등 투기 자산의 가치 동반 상승을 자극하고 있다는 점에서 입니다. 개인 옵션 투자자의 활동은 주식시장의 선행 지표가 될 것이라는 분석도 제기됩니다. 특정 주가 상승에 베팅이 몰리면 해당 주식이 실제로 더 오를 가능성이 높다는 주장입니다. Cboe 데이터에 따르면 올해 개별 주식 옵션 베팅은 전년 대비 15% 늘었습니다. 이는 각각 8%, 2.9%인 주가지수 기반 옵션 상품과 상장지수펀드(ETF) 상품의 거래 활동 증가율을 뛰어넘는 수치입니다.

[글로벌 비즈 브리핑] 잘하면 잭팟 ...'강심장' 개미들 옵션 베팅에 몰렸다 外

[글로벌 비즈 브리핑] 한 눈에 보는 해외 경제 이슈 ▲美 증시 랠리 속 EFT에 사상 최대 신규 자금 유입...1천400조 몰렸다 ▲트럼프 귀환에 &'기업 빅딜&' 활력...&'내년 M&&A 시장 성장 기대&' ▲&'잘하면 잭팟&'...&'강심장&' 개미들 옵션 베팅에 몰렸다 ▲日 증시 시총 &'10조엔 클럽&' 역대 최다 美 증시 랠리 속 EFT에 사상 최대 신규 자금 유입...1천400조 몰렸다 뉴욕증시 강세 속 미국 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 사상 최대 신규 자금 유입을 기록했습니다. 월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 30일 ETFGI 데이터를 인용해 11월 말 현재 미 ETF에 올들어 1조 달러(약 1천470조원)이 넘는 신규 자금이 유입됐다고 보도했습니다. 사상 최대 신규 자금 유입에 힘입어 미 ETF 운용 자산 규모는 전년대비 30% 넘게 폭증한 10조6천억 달러 (약1경5천조원)로 불어났습니다. 올해 뉴욕 증시의 스탠더드앤드푸어스(S&&P)500 지수가 약 25% 폭등한 것이 대대적인 ETF 자금 유입을 불렀습니다. 아울러 뮤추얼펀드에서 ETF로 자금이 이동하는 장기 흐름도 보탬이 된 것으로 분석됩니다. 미 투자자들은 뮤추얼펀드 대신 절세 효과와 투자하기 용이한 ETF를 점점 더 선호하고 있습니다. 나스닥100 지수 흐름을 좇아 투자하는 인베스코의 QQQ ETF에는 올 들어 12월 중순까지 270억달러 넘는 돈이 쏟아져 들어왔습니다. 지난해 73억달러에 비해 3.7배 신규 유입자금이 폭증했습니다. 특히 투자자들은 지난달 5일 대선에서 규제완화와 감세를 내세운 도널드 트럼프 전 대통령이 승리한 뒤 ETF에 대거 몰렸습니다. 11월 한 달 ETF 신규 자금 유입 규모는 1640억달러로 월간 사상 최대 기록을 경신했습니다. 11월에는 전세계 주식 ETF 신규 순자금 유입의 97%가 미국 주식에 투자하는 ETF로 유입됐습니다. SPDR 아메리카스의 리서치 책임자 매튜 바톨리니는 미국이 독보적인 경제 성장, 순익, 성과를 내고 있다는 미 예외주의가 미 주식 ETF 붐을 만들어냈다고 평가했습니다. 트럼프 귀환에 &'기업 빅딜&' 활력...&'내년 M&&A 시장 성장 기대&' 트럼프의 귀환으로 규제 완화와 주식 시장 상승 등이 주요 긍정적 요인으로 꼽히면서 월가에선 내년 기업간 인수합병(M&&A) 시장이 활발해질 것이란 기대감이 커지고 있습니다. 다만 트럼프 행정부의 예측 불확실성은 여전히 변수로 작용할 가능성이 커 예의주시하고 있습니다. 월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 30일 트럼프 당선인의 재선 성공에 따라 내년 M&&A를 포함한 투자 및 파트너십 등 기업간 거래 전망에 대해 이같이 전했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 기록적인 거래량을 보인 2021년 이후 최근 몇 년간 기업 간 거래는 주춤한 상황입니다. WSJ는 딜로직 데이터를 인용해 올해 12월 26일까지 전 세계 M&&A 거래량은 전년 동기 같은 기간에 비해 약 12% 증가했지만, 거래 건수는 더 적고 거래량은 2021년 최고치를 훨씬 밑돌고 있다고 설명했습니다. WSJ은 내년 트럼프 행정부에선 이러한 대규모 기업 간 거래가 더 활발하게 이뤄질 것이라고 전망했습니다. 우선 기업 간 거래에 핵심인 규제 정책의 변화가 이뤄질 것으로 예상하기 때문입니다. 트럼프 당선인은 연방거래위원회(FTC) 위원장으로 공화당 소속의 앤드루 퍼거슨을 지명했습니다. 이는 전임자 리나 칸의 규제 강화를 해체하려는 움직임으로 해석됩니다. 올해 기술과 헬스케어와 같은 분야에서도 거래가 이뤄지는 속도가 눈에 띄게 느려진 상황이라 월가에선 내년 FTC의 변화로 기업의 M&&A를 포함한 거래 활동이 촉진되고, 거래량 반등의 기반이 될 수 있다는 기대감을 키우고 있습니다. 트럼프 당선인의 백악관 복귀가 확정된 후 최근 대규모 거래 계획 소식이 알려지자 월가에선 이미 M&&A 활동이 가열되고 있다는 신호로 해석하기도 했습니다. 세계 3대 광고회사인 옴니컴 그룹은 지난 9일 세계 4대 광고회사 인터퍼블릭 그룹을 132억 5천만 달러에 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 마크 소렐 골드만삭스 글로벌 M&&A 공동 책임자는 &'전 세계 기업들과 대형 거래 가능성에 대한 대화가 의미 있게 증가하고 있다&'며 &'2025년에는 10~15%의 잠재적 성장이 예상된다&'고 말했습니다. 금리 인하도 긍정적인 요인으로 꼽힙니다. 인하 횟수는 줄어들겠지만, 인하 흐름은 이어지기 때문입니다. 금리가 낮아지면 부채로 거래 자금을 조달하는 게 더 쉬워지고, 주가가 상승하면 기업은 자사 주식을 거래 자금으로 활용하는 것을 촉진하게 돼 기업간 거래가 활발해질 수 있습니다. 올해 연방준비제도(Fed·연준)는 세 차례 금리를 인하했으며, 내년에도 추가 인하를 예고했습니다. 도미닉 레스터 미국 투자 은행 제프리스의 유럽, 중동 및 아프리카 책임자는 &'금융 시장이 다시 대형 거래를 할 수 있을 정도로 개방돼 있다&'고 말했습니다. WSJ은 &'금리 하락과 거품이 낀 시장은 합병 활동의 상당 부분을 주도하는 기업 최고경영자(CEO)와 사모펀드를 다시 협상 테이블로 끌어들이는 데 도움이 될 것&'이라고 내다봤습니다. 사모펀드도 투자자들에게 수익을 창출해야 한다는 압박이 계속 커지면서 장기간 보유 자산을 매각하고 새로 조달한 자금을 재투자해 활발한 활동을 보일 전망입니다. 다만 WSJ은 트럼프 당선인의 귀환으로 정책 변화와 금리 환경 개선은 거래 활성화의 촉매제가 될 수 있지만, 관세 및 규제 정책의 불확실성이 시장에 미칠 영향을 주의 깊게 지켜봐야 한다고 지적했습니다. 트럼프 당선인이 멕시코와 캐나다 제품에 25%, 중국 제품에 추가 10% 관세를 예고한 가운데 취임 이후 관세 인상 카드는 최대 불안 요소로 꼽힙니다. 차기 재무부 장관으로 낙점된 스콧 베센트 지명자는 지명되기 전 투자자들에게 &'관세라는 총은 항상 장전돼 협상 테이블 위에 놓여 있지만 거의 발사되지 않을 것&'이라고 관세를 협상 도구로 활용하겠다는 의지를 드러낸 것으로 전해졌습니다. WSJ은 &'미국 내 생산 비용 상승으로 기업 이익률 하락 과 거래 매력 감소 가능성이 크다&'면서도 &'관세 회피를 위한 외국 기업의 미국 내 기업 인수가 증가할 가능성 있다&'고 분석했습니다. &'잘하면 잭팟&'...&'강심장&' 개미들 옵션 베팅에 몰렸다 미국 증시에서 옵션 거래 건수가 사상 최고치를 경신했습니다. 전통적으로 전문투자자의 리스크 헤지를 위해 활용되던 옵션 투자에 개인투자자들이 뛰어들면서 옵션시장이 더욱 활기를 띠고 있다는 분석이 나옵니다. 월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 30일 옵션 결제 기관 OCC 자료를 인용해 올해 평균적으로 하루 약 4천800만 개 옵션 계약이 거래됐다고 보도했습니다. 이는 지난해보다 9% 증가한 수치로, 1973년 관련 데이터가 기록되기 시작한 이후 가장 높습니다. 옵션 거래 건수는 5년 연속 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 특정 일자까지 정해진 가격에 주식을 매수하거나 매도할 권리를 제공하는 옵션 투자는 투자자가 주식시장의 방향성에 베팅할 수 있게 합니다. 투자 포트폴리오의 리스크 헤지를 위해 전문투자자가 주로 사용해왔습니다. 옵션 계약은 주로 단기 투자로 이뤄져 잭팟을 터뜨릴 수 있지만 손실을 볼 가능성도 매우 크기 때문입니다. 블룸버그인텔리전스에 따르면 미국 옵션 거래 중 개인투자자 비중은 2023년 초 23%에서 작년 9월 기준 29%로 높아졌습니다. 캐서린 클레이 시카고옵션거래소(Cboe) 글로벌마켓 글로벌파생상품 책임자는 &'소매 투자자 진입이 옵션시장의 성장을 계속 주도하고 있다&'고 말했습니다. 많은 분석가는 옵션 거래가 더욱 확산할 것으로 예상하고 있습니다. 미국 중앙은행(Fed)이 고금리 기조에서 최근 금리 인하로 돌아서는 데다 도널드 트럼프 대통령 당선인 귀환이 가상자산 등 투기 자산의 가치 동반 상승을 자극하고 있다는 점에서 입니다. 개인 옵션 투자자의 활동은 주식시장의 선행 지표가 될 것이라는 분석도 제기됩니다. 특정 주가 상승에 베팅이 몰리면 해당 주식이 실제로 더 오를 가능성이 높다는 주장입니다. Cboe 데이터에 따르면 올해 개별 주식 옵션 베팅은 전년 대비 15% 늘었습니다. 이는 각각 8%, 2.9%인 주가지수 기반 옵션 상품과 상장지수펀드(ETF) 상품의 거래 활동 증가율을 뛰어넘는 수치입니다. 日 증시 시총 &'10조엔 클럽&' 역대 최다 일본 증시가 올해 강력한 상승세를 뽐내면서 시가총액이 10조엔(약 93조원)을 넘는 기업은 18곳으로 역대 최다를 기록했습니다. 니혼게이자이신문은 30일 일본 증시에서 27일 종가 기준 &'시가총액 10조엔 클럽&'은 18개 회사로 집계됐다며, 이는 역대 가장 많은 수라고 보도했습니다. 1년 사이 8곳이나 늘어났습니다. 전통적 기업들이 수익 창출력을 키워 투자자들로부터 재평가받고 있단 분석입니다. 시가총액 1위는 도요타(약 50조3천억엔)입니다. 일본 증시 대장주인 도요타는 올해 글로벌 판매 호조와 가격 인상 효과로 주가가 크게 상승하며 일본 증시 벤치마크인 닛케이지수 상승에 동력을 제공했습니다. 최근엔 자기자본이익률(ROE)을 20%로 약 2배 늘린다고 발표하면서 약 5개월 만에 시총 50조엔을 넘어섰습니다. 일본 대기업인 히타치제작소는 올해 1월 처음으로 10조엔을 돌파했습니다. 15년 전 파산 위기에 몰렸던 히타치는 구조 개편과 원천기술을 통해 경쟁력 제고로 성장주로 변모했단 평가를 받습니다. 송배전, 디지털 사업의 성장성이 부각되면서 올해 주가 상승률은 97%에 달합니다. 시총 순위는 단숨에 5위로 뛰어올랐습니다. 닌텐도는 2007년 11월 이후 17년 만에 10조엔 클럽에 복귀했습니다. 최근 투자자들 사이에서 엔터테인먼트 테마가 부상한 가운데 주력 게임기인 닌텐도 스위치 후속 제품에 대한 기대감이 높아진 데다 슈퍼마리오 등 콘텐츠 파워를 인정받으면서 매수세가 유입되고 있습니다. 신문은 10조엔 클럽엔 사업 포트폴리오 재편으로 수익성을 높이고 주주환원을 강화한 글로벌 기업들이 포진한 게 특징이라고 짚었습니다. 이는 올해 일본 주가 상승을 뒷받침한 배경이기도 합니다. 일본 증시 벤치마크인 닛케이225지수의 주가 상승률은 약 20%에 달합니다. CLSA증권의 타케오 카마이 거래 실행 서비스 책임자는 &'일본 대기업들이 투자자들의 이익에 더 부합하는 방식으로 행동할 것이란 믿음이 시장에 활기를 불어넣었다&'면서 &'최근 혼다와 닛산의 합병 소식과 토요타의 주주환원 확대 소식으로 내년 &'바이재팬&' 움직임이 다시 불붙을 것으로 기대하는 투자자들이 있을 것&'이라고 분석했습니다.

올해 증시 '조용한' 폐장…탄핵정국·제주항공 참사 영향

올해 마지막 거래일인 30일 국내 주식시장이 별다른 행사 없이 조용히 폐장했습니다. 이날 한국거래소에 따르면 거래소는 2014년 이후 매해 열었던 &'증권·파생상품시장 폐장식&' 없이 올 한해 증시를 마무리했습니다. 거래소는 과거 2014년 이전 매해 마지막 거래일에 호가 주문표를 뿌렸던 것에서 착안해 직원들이 꽃가루를 날리는 세레모니를 했습니다. 또 2014년부터 지난해까지는 코로나19 유행 시기를 포함해 매년 거래소 이사장과 금융위원회 관계자, 부산시 관계자 등이 참석한 가운데 폐장식을 진행해왔습니다. 그러나 올해는 별도의 폐장식 없이 부산 본사에서 신입 직원들이 기념사진을 찍는 등 간단한 내부 행사만 진행했습니다. 거래소는 폐장식을 개최하지 않는 배경에 대해 정확히 설명하지 않았으나 최근 탄핵 정국과 제주항공 여객기 참사에 따른 추모 분위기가 영향을 미친 것으로 보입니다. 새해 첫 거래일인 1월 2일에는 유가증권·코스닥·코넥스 시장이 평소보다 1시간 늦은 오전 10시에 개장합니다. 종료 시각은 평소와 같은 오후 3시 30분입니다. 파생상품시장의 경우 지수, 국채 관련 선물·옵션은 상품에 따라 오전 9시 45분 또는 오전 10시에, 플렉스협의거래는 오전 10시 10분에 장을 시작하며 종료 시각은 현행과 같습니다. 증시 폐장 행사는 없었지만 내년 증시 개장식은 2일 오전 9시부터 거래소 서울사옥 마켓스퀘어에서 진행됩니다.

[굿모닝 마켓] 주요 기술주 하락세…국채 수익률 상승세 여파에 타격

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'굿모닝 마켓&' - 도지은 굿모닝 마켓입니다. 주말 사이 뉴욕 증시는 그간 많이 올랐던 부분에 대해서 기술주를 중심으로 차익 실현 매물이 쏟아졌습니다. 산타의 실종이다 아니다 말이 많지만 일 년을 두고 돌아보면 미국 주식에 투자하신 분들에겐 확실히 만족스러운 한 해가 아니었나 싶습니다. 뚜렷한 재료는 없었지만 연말 결산을 앞두고 뉴욕증시 3대 지수 모두 하락했습니다. 다우지수는 0.77%, S&&P500 지수는 1.11%, 그리고 나스닥 지수는 1.49% 하락하면서 장을 마쳤습니다. S&&P500 기준 상승 종목이 51개, 나스닥 100 중에는 단 11개, 또 러셀 2000 중에서는 194개에 그칠 정도로 대부분 종목이 하락했습니다. 주요 기술주들도 하락했는데요. 엔비디아는 중국 스타트업, 딥 시크가 미국 정부가 제재했던 엔비디아의 H800 GPU 데이터 센터에서 학습한 AI 모델을 공개하자 수출 제한과 규제 장벽에 대한 우려가 커지면서 2%대 하락했습니다. 브로드컴, 마이크론, 마벨테크, TSMC 등도 규제 강화와 국채 수익률 상승, 그리고 포트폴리오 조정 이슈로 동반 하락했습니다. 그 영향으로 필라델피아 반도체 지수도 1%대 하락했습니다. 소프트웨어 진영도 타격을 받았는데요. 마이크로소프트, 알파벳, 메타 등 중국의 딥시크의 모델이 메타의 라마, 그리고 오픈AI의 GPT- 4o 등을 포함한 어떤 모델보다 뛰어난 결과를 내놨다는 점이 부각되자 하락했습니다. 6위부터 10위도 보시면 테슬라, 연초 대비 큰 폭으로 상승해왔다는 점에서 연말을 앞두고 주간 옵션 거래로 추정되는 매물이 출회되면서 5% 가까이 크게 하락했습니다. 더불어 중국과 같은 주요 시장에서 경쟁이 심화되면서 수요 감소가 우려되고 있고, 유럽과 미국에서도 이를 유지하기 위해 여러 어려움을 견뎌내야 하는 점도 부담이 되고 있죠. 리비안, 루시드 등은 물론이고 니오, 샤오펑 등 전기차 관련주들도 일제히 하락했습니다. 이 외에 그간 테마 장세를 이끌어왔던 양자 컴퓨팅 관련 종목들 안에서도 차별화가 진행됐고, 우주 개발 관련 테마, 비트코인 가격 하락으로 코인 관련주들도 하락했습니다. 주가를 강하게 누를 만한 악재는 뚜렷하게 보이지 않았습니다. 연말을 맞아 연휴를 떠난 투자자가 많은 가운데 연준의 주요 인사의 발언이나 미국 정부의 정책 변화도 없었습니다. 새로운 뉴스 때문이 아니라면 그간 시장에 상수로 있던 것 때문이라는 뜻이겠죠. 국채 수익률이 오른 부분, 포트폴리오 조정, 또 개인 투자자들의 투자 심리가 위축된 부분 등이 종합적으로 영향을 준 것으로 보입니다. 우선 국채 수익률입니다. 12월 FOMC에서 연준이 견조한 경제 지표와 트럼프 2기의 불확실성 등을 반영하면서 내년 금리 전망을 상향 조정하자 10년물 국채 수익률이 4.6%를 상회했습니다. 이런 높은 금리가 길게 이어지면 소비자들이 자금 조달을 통해 구매하는 자동차나 주택 시장에 불안이 커질 수밖에 없고, 기업들도 조달 비용 증가로 실적에 대한 불안이 커지기 마련입니다. 이런 상황에서 시장 참여자들은 적극적인 대응 보다는 올해 상승이 컸던 종목군에 대해서는 수익 확정, 즉 매도를 하고 하락에 따른 헷지를 위한 옵션 거래를 이용하면서 종목 변동성이 커진 것으로 보입니다. 매주 발표하는 개인 투자자 심리도 살펴보면 지난 12월 25일 기준 6개월 후 상승 전망이 역사적 평균치를 소폭 상회한 수준 보였는데요. 12월 들어서 매주 하향 조정되고 있습니다. 하락할 것이라는 전망은 역사적 평균인 31%보다 높은 34%대로 발표됐습니다. 최근 개인 투자자들의 적극적인 대응으로 테마주를 중심으로 종목 장세가 진행됐지만 이런 부정적인 전망이 확대되면서 매물이 출회된 것으로 보입니다. 이런 하락세에도 불구하고 올해 들어 나스닥 지수의 수익률은 31%, 그리고 S&&P500 지수도 25%를 기록했습니다. 3대 지수 중에 수익률이 가장 낮은 다우지수도 14%의 수익률을 기록 중입니다. S&&P500 지수 기준으로, 현재 수준으로 올해 거래를 마감한다면 26.9%의 연간 수익률을 기록했던 2021년 이후 최고 수익률을 찍게 됩니다. 성적을 보내 올해 거래 마감을 앞두고 충분히 차익 실현 욕구가 커질 만한다는 생각도 듭니다. 통상 한 해의 마지막 5거래일과 새해 첫 2거래일을 주가가 강세를 보이는 산타 랠리 기간이라고 하니까, 그 말대로라면 이번 주에도 온기가 이어질 가능성이 있습니다. 특히 당장 다음 주에는 테슬라의 4분기 차량 인도량도 발표되고 1월 초에는 CES 일정을 시작으로 굵직한 일정이 많은 만큼 신년 준비에 박차를 가해야겠습니다. 굿모닝 마켓이었습니다.

콜옵션 은폐해 수십억 부당이득 거둔 상장사 최대주주…금융당국 제재 강화

#상장사 A사 최대주주이자 대표이사인 甲은 A사 전환사채가 전환가 대비 주가가 2배 이상으로 높고, 향후 A사의 임상3상 시험 성공이 예상되자 자산운용사 B사 대표이사인 乙과 공모해 A사의 전환사채 콜옵션을 헐값(권면금액 1%)으로 취득했습니다. 이후 B사가 설정한 수익차등형 사모펀드에 취득 가격으로 매각하면서도 지분공시의무를 이행하지 않아 전환사채 콜옵션 거래를 은폐했습니다. 乙은 甲의 요청에 맞춰 후순위 투자자가 전환사채 투자수익의 80% 이상을 배분받을 수 있는 수익차등형(권종형) 사모펀드를 설정하고, 동 사모펀드가 甲으로부터 A사 전환사채 콜옵션 매수 및 전환사채를 취득했고, 甲·乙은 차명법인을 통해 후순위 투자자로 참여해 사모펀드는 전환사채를 매각하면서 수십억원의 부당이득을 취득했으며 최대주주의 전환사채 투자수익 실현 사실 마저 일반투자자에게 은폐했습니다. #고율의 이자를 지급하는 조건으로 가상자산 사업자 등으로부터 매수자금을 조달한 전업투자자 甲은 이를 초과하는 수익률 달성을 위해 본인·가족·지인 26명 명의의 53개에 달하는 다수계좌(위탁 및 CFD 계좌)를 통해 신용융자·주식담보대출·CFD 등 가용한 레버리지 최대치를 사용하면서 사채자금까지 동원해 A사 주식을 지속적이고 반복적으로 시세조종 주문을 제출해 주가를 인위적으로 부양했습니다. 혐의기간 총거래일의 99%에 해당하는 일자에 이상매매주문이 제출되었고, 증권사로부터 수차례 불공정거래 예방조치를 통보받았음에도 지속적으로 이상매매주문 제출한 것으로 조사됐습니다. 금융위원회 산하 증권선물위원회는 이 같은 사건을 적발한 뒤 부정거래 혐의 등으로 검찰에 고발했습니다. 금융위원회·검찰·금융감독원·한국거래소는 오늘(27일) 제3차 불공정거래 조사·심리기관 협의회(조심협)을 개최해 이같은 불공정거래 혐의사건을 공유했습니다. 조심협은 &'혐의포착 및 심리(거래소)→조사(금융위·금감원)→수사(검찰)&' 등 유기적이고 효율적인 불공정거래 대응체계를 갖추기 위해 기관별 대응현황 및 이슈를 공유하면서 협력과제를 발굴하고, 추진해 나가는 협의체입니다. 이윤수 증선위 상임위원은 &'금번 공개된 불공정거래 조치사례들에서 보듯이 불공정거래 수법이 갈수록 복잡하고 다양화되는 등 지속적으로 진화하고 있다&'라면서 &'관계당국도 심리기법이나 조사기법을 계속 혁신해야 하고, 유관기관간 협조체계를 공고히 해야 한다&'라고 강조했습니다. 금융위, 국세청으로부터 비상장법인 정보 공유받아 불공정거래 대응역량 강화 우선 금융위는 국세청과의 협력을 통해 불공정거래 대응역량을 강화해 나갈 계획입니다. 금융위는 국세청으로부터 별도의 정보를 공유받지 못하고 있었는데, 지난 1월 자본시장법 개정으로 3대 불공정거래 행위에 대한 과징금 제도가 신설됨에 따라 금융위는 국세청과의 실무 협의를 거쳐 비상장법인 정보 공유를 추진하기로 했습니다. 국세기본법은 과징금의 부과·징수 목적으로 국세청의 정보를 공유할 수 있도록 규정합니다. 금융위는 &'국세청에서 비상장법인 정보를 받아서 비상장법인을 활용한 불공정거래를 더욱 신속하고 효과적으로 제재할 계획&'이라고 전했습니다. 조심협은 또 불공정거래 과징금 부과를 위한 세부 운영방안을 마련하고, 불공정거래·불법공매도 제재수단 다양화를 위한 후속 자본시장법 시행령과 하위규정 개정안을 점검했습니다. 아울러 최근 늘어나는 초단기 불공정거래와 관련해 거래소는 합리적인 혐의 통보기준을 마련하고, 금융당국은 더욱 적극적으로 초단기 불공정거래를 제재하기로 했습니다.